“儲(chǔ)能是一條‘長坡厚雪’的超級(jí)大賽道，也是一條不同于動(dòng)力電池的獨(dú)立大賽道，儲(chǔ)能價(jià)值正在爆發(fā)。”海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示。
然而，由于多地采取“一刀切”式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲(chǔ)能作為新能源建設(shè)的前置條件，使得新能源配儲(chǔ)能利用率極低。臨近年末，加之類似風(fēng)電、光伏項(xiàng)目“搶并網(wǎng)”現(xiàn)象的涌現(xiàn)，進(jìn)一步加劇了儲(chǔ)能項(xiàng)目的價(jià)格廝殺和供需失衡等問題。
由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡稱中電聯(lián))新近編撰的“新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研”報(bào)告建議，應(yīng)逐步擴(kuò)大獨(dú)立儲(chǔ)能/共享儲(chǔ)能比例。加大科技創(chuàng)新與運(yùn)維管理，提升儲(chǔ)能安全水平。通過價(jià)格信號(hào)激勵(lì)市場(chǎng)主體自發(fā)配置儲(chǔ)能資源，引導(dǎo)社會(huì)資本參與新型儲(chǔ)能建設(shè)。
利用率低·商業(yè)模式亟待完善
近年來，我國高度重視儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺(tái)一系列政策措施。截至目前，全國已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，大力發(fā)展“新能源﹢儲(chǔ)能”。電源側(cè)配儲(chǔ)能成為不少省份的重點(diǎn)支持方向，不少地區(qū)還加大了獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展要求。
中電聯(lián)在調(diào)研208個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目、105萬千瓦新能源配儲(chǔ)能裝機(jī)(占全國新能源配儲(chǔ)裝機(jī)的三分之二)后發(fā)現(xiàn)，不同區(qū)域的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景有所不同。其中，華北、西北區(qū)域以新能源配儲(chǔ)能為主，華東區(qū)域新能源配儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用分布較為均衡，南方區(qū)域則以火電廠配儲(chǔ)能為主。
從儲(chǔ)能項(xiàng)目造價(jià)和商業(yè)模式看，儲(chǔ)能項(xiàng)目造價(jià)大多在1500-3000元/千瓦時(shí)之間，項(xiàng)目間由于邊界條件不同，造價(jià)差異較大。新能源配置儲(chǔ)能具有平抑新能源輸出功率波動(dòng)、提升新能源消納量、降低發(fā)電計(jì)劃偏差、提升電網(wǎng)安全運(yùn)行穩(wěn)定性、緩解輸電阻塞等作用，在能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、容量市場(chǎng)中具有多元價(jià)值，商業(yè)模式不盡相同、地區(qū)差異性較大。但從實(shí)際情況看，大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利水平不高。
“新能源配儲(chǔ)能利用率低。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率均低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。新能源配儲(chǔ)能規(guī)模、型式?jīng)]有進(jìn)行科學(xué)論證。多地采取‘一刀切’式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲(chǔ)能作為新能源建設(shè)的前置條件。風(fēng)電配儲(chǔ)和光伏配儲(chǔ)對(duì)于儲(chǔ)能的利用、棄風(fēng)棄光的解決具有明顯差異性，同質(zhì)化的配置儲(chǔ)能要求缺乏科學(xué)性。”中電聯(lián)指出。
與此同時(shí)，新型儲(chǔ)能成本較高，缺乏疏導(dǎo)渠道。當(dāng)前，新能源配儲(chǔ)能的投資成本主要由新能源企業(yè)內(nèi)部消化，疊加鋰離子電池成本上漲，新能源企業(yè)承擔(dān)了不小的經(jīng)營壓力。
“新型儲(chǔ)能商業(yè)模式、電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善。新能源配儲(chǔ)能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)，儲(chǔ)能的諸多市場(chǎng)和價(jià)格規(guī)則仍有待落地;儲(chǔ)能商業(yè)模式不穩(wěn)定，回報(bào)機(jī)制不清晰，政策變動(dòng)對(duì)收益影響較大。比如，近期山東儲(chǔ)能的容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大幅下降，企業(yè)收益受到較大影響，不利于投資決策。”中電聯(lián)分析。
來自浙商證券的最新研報(bào)顯示，2021-2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)四年預(yù)計(jì)CAGR達(dá)68%，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高景氣度發(fā)展，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜儲(chǔ)能將成為三大重要應(yīng)用場(chǎng)景。
“從歐洲、美國等補(bǔ)貼、電價(jià)來看，戶用儲(chǔ)能會(huì)是一條‘滾燙有活力’的細(xì)分賽道。但入局玩家仍需要警惕，歐美經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼政策變化、通脹嚴(yán)重導(dǎo)致消費(fèi)能力下降、安裝工人不足(費(fèi)用高)等因素。”高工儲(chǔ)能董事長張小飛提醒。
加速出海·上市公司頻接儲(chǔ)能大單
受益儲(chǔ)能市場(chǎng)旺盛的需求，近期上市公司頻接儲(chǔ)能大單。
近日，浙商中拓(000906.SZ)集團(tuán)電力科技有限公司成功中標(biāo)許繼集團(tuán)有限公司磷酸鐵鋰風(fēng)冷電池簇儲(chǔ)能項(xiàng)目，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能領(lǐng)域。據(jù)公告顯示，該項(xiàng)目標(biāo)的為磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)采購規(guī)模1GWh。
對(duì)于緣何涉足儲(chǔ)能，浙商中拓12月16日發(fā)布的公告稱，公司目前在做的新能源業(yè)務(wù)主要是光伏產(chǎn)業(yè)鏈和儲(chǔ)能。新能源業(yè)務(wù)總體的資金回報(bào)率相對(duì)傳統(tǒng)大宗品類會(huì)更高一些，行業(yè)處于高景氣度周期，營收占比目前大約7%多一點(diǎn)。
注冊(cè)資本5000萬元，光伏組件巨頭晶科能源(688223.SH)近日在浙江悄然成立儲(chǔ)能科技公司。天眼查APP顯示，12月初，晶科儲(chǔ)能科技有限公司成立，公司經(jīng)營范圍包括工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成等。股東信息顯示，該公司由晶科能源股份有限公司全資控股。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇預(yù)測(cè)，受疫情、原料上漲等因素影響，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)未帶來預(yù)期的快速增長，預(yù)計(jì)“在年末或許會(huì)迎來一波搶裝潮”。
相較國內(nèi)“被動(dòng)”的配儲(chǔ)需求，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性得以充分體現(xiàn)。2022年4月初，海外戶儲(chǔ)開始逐步被市場(chǎng)關(guān)注，亮眼的逆變器出口數(shù)據(jù)、不斷攀升的歐洲居民電價(jià)，使得市場(chǎng)對(duì)歐洲戶儲(chǔ)的高景氣度形成共識(shí)。中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加速出海。
12月22日，寧德時(shí)代(300750.SZ)與英國新能源投資商GreshamHouse儲(chǔ)能基金公司達(dá)成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。雙方根據(jù)市場(chǎng)需求，將合作規(guī)模擴(kuò)大至10GWh，共同推動(dòng)公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能的應(yīng)用落地。
12月21日，科士達(dá)(002518.SZ)公告稱，公司及控股子公司時(shí)代科士達(dá)于近日收到與客戶A簽訂的儲(chǔ)能產(chǎn)品采購訂單，訂單金額2.1億美元(約合人民幣14.61億元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的52%。
科士達(dá)副總經(jīng)理、董秘范濤受訪時(shí)表示，“近幾年，公司在儲(chǔ)能技術(shù)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等方面一直在加大投入。目前公司已做好充分的產(chǎn)能準(zhǔn)備，12月份新上了2GWh儲(chǔ)能PACK產(chǎn)能，同時(shí)公司產(chǎn)能擴(kuò)張比較靈活，能根據(jù)未來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及時(shí)增加產(chǎn)能。”
公開資料顯示，成立于1993年的科士達(dá)，2010年12月成功登陸深交所，目前已形成“數(shù)據(jù)中心+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)布局。其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)，產(chǎn)品主要包括工商業(yè)及戶用儲(chǔ)能。
國內(nèi)動(dòng)力電池上市第一股國軒高科(002074.SZ)也在積極布局海外市場(chǎng)。12月2日，國軒高科在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點(diǎn)側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，做大海外特別是歐美儲(chǔ)能市場(chǎng)。
針對(duì)海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，也有企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。近日，行業(yè)龍頭陽光電源(300274.SZ)下調(diào)了2023年的出貨預(yù)期。
12月4日晚，陽光電源董事長曹仁賢在某券商組織的電話會(huì)上表示，戶用儲(chǔ)能逆變器明年原本出貨預(yù)期是80萬-100萬臺(tái)，現(xiàn)在調(diào)整為70萬-90萬臺(tái)。雖然戶用儲(chǔ)能環(huán)節(jié)微調(diào)，但大儲(chǔ)端提供的增量依舊比較可觀。曹仁賢稱，陽光電源的大儲(chǔ)業(yè)務(wù)今年符合預(yù)期，明年出貨會(huì)在15GWh以上。2023年的增量主要還是大儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能。
評(píng)論