近日，多個省市公布2023年5G基站建設計劃，其中，北京、上海、深圳將分別新增5G基站1萬個，成都新建5G基站1.5萬個，安徽將新增5G基站2.5萬個……研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發(fā)布的《中國通信基站儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》指出，2022年，中國通信基站用儲能鋰離子電池出貨量同比增長17.4%，占通信基站用儲能電池的比例已經超過60%，替代鉛酸電池的趨勢越來越明顯。業(yè)內人士普遍認為，隨著通信技術快速迭代，未來通信儲能鋰電池市場空間將進一步打開。
5G基站儲能電池需更新換代
據了解，通信儲能主要用于4G、5G等通訊基站的備用電源。工信部的最新數據顯示，目前，我國5G基站總量已達到231.2萬個，全球占比超過60%。
2022年12月，深圳虛擬電廠管理中心與中國鐵塔、中國電信、中國移動、中國聯通、華為數字能源等單位簽訂虛擬電廠建設合作協議，將合力推動深圳5G基站儲能系統建設，到2023年全部接入該中心，為保障能源電力系統安全提供快速、靈活的調節(jié)能力。
高工鋰電指出，過去，通信基站備電儲能主要為鉛蓄電池，但其對環(huán)境存在污染，且體積大、能量密度低，無法滿足5G基站等新一代通信技術的應用需求。
EVTank預計，在2030年之前，中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達到142.7GWh，累計市場規(guī)模將達到840億元，從儲能電池技術路線來看，鋰離子電池將占據80%以上的市場份額。
價格波動影響較大
在鋰離子電池中，性價比更高的磷酸鐵鋰電池如今備受通信基站青睞。1月5日，中國移動發(fā)布公告稱，啟動2022-2024年通信用磷酸鐵鋰電池產品第一批次集中采購，預估采購規(guī)模為5.56億Ah。中國鐵塔于2022年7月公示，2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池集中招標采購規(guī)模預估量為4.0GWh，為歷年采購規(guī)模最大的一次。
不過， 2022年，電池原材料價格大幅上漲直接拉高了通信儲能電池的成本。僅從2022年中國鐵塔采購磷酸鐵鋰電池的價格來看，磷酸鐵鋰電池價格自2021年2月起直線上漲，2022年7月15日開標的平均價格，較2021年2月中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池集采平均價格上漲了96%，翻了近一倍。
通信儲能電池對上游原材料價格波動較為敏感，由此也導致2022年通信基站儲能鋰電池市場走弱。高工產業(yè)研究院的數據顯示，2022年，通信儲能電池出貨量為9GWh，同比下降25%。
中國電池產業(yè)研究院院長、伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示：“基站用電池對產品性能要求并不像電動汽車所用的動力電池那么高，它相當于備用電源，還會使用一些經過梯次利用的電池。對于企業(yè)而言，價格當然是越便宜越好，所以，去年鋰電池價格上漲后，通信儲能對于鋰電池的采購需求也隨之減弱。”
不過，吳輝認為，今年采購鋰電池作為5G基站電池仍是主流，鋰電池替代鉛酸電池在5G基站中應用已是大趨勢。同時，從2022年年底開始，電池原材料價格在逐漸下滑，目前基站儲能鋰電池的成本也隨之逐漸降低。
開拓渠道成關鍵
EVTank預計，除了傳統的鉛酸電池，包括鈉離子電池和燃料電池等在內的新電池技術也將逐步在通信基站儲能中得到應用。
“燃料電池性能較好，但還面臨技術、成本等問題，還不能在通信儲能領域大規(guī)模推廣;鈉離子電池的成本優(yōu)勢則有待進一步挖掘。未來，隨著二者成本進一步下降，將非常適宜應用在通信儲能領域。”吳輝表示。
目前，雄韜股份、南都電源、中天科技、海四達等企業(yè)紛紛進入通信儲能電池領域的競爭賽道。對于未來更多企業(yè)入局通信儲能領域，吳輝認為，相關企業(yè)在電池技術升級上不存在太多難題，而開拓渠道則需要一定時間。“建議新入局的企業(yè)首先要將渠道打通。目前，做基站儲能電池的企業(yè)其實好多以前都在鉛酸電池領域，此前跟三大通信運營商以及鐵塔、中興、華為等企業(yè)的合作關系都已經較為深入。”
此外，對于通信產業(yè)相關公司進一步延伸至其他儲能應用，國信證券的研報指出，隨著5G等高功耗應用的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在通信場景中得到一定的普及，從應用上看，企業(yè)在高穩(wěn)定性能力上具有較高的技術積累儲備，核心是解決循環(huán)次數、充放電的一致性等要求，新場景的應用有助于企業(yè)打造新的業(yè)績彈性。
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