2023儲能產業(yè)盤點：儲能持續(xù)高速增長，產業(yè)向更高質量發(fā)展進階

　　2023年,是中國儲能發(fā)展波瀾壯闊、跌宕起伏的一年。新型儲能裝機年增幅創(chuàng)規(guī)?；l(fā)展以來的新高,提前兩年達成國家十四五規(guī)劃3000萬千瓦新型儲能裝機目標。儲能成為各地政府發(fā)展新動能的重要抓手,政策頻度和力度持續(xù)加力。以電池為代表的產能擴張速度超過市場需求釋放的速度,尚在藍海中探索技術創(chuàng)新和應用市場的儲能企業(yè),被迅速裹挾進入紅海白刃戰(zhàn),價格從年初到年尾幾近腰斬。這一年,奮戰(zhàn)在產業(yè)中的從業(yè)者們對“卷”字各有感觸。

　　縱觀2023年,儲能聯(lián)盟從以下八個角度盤點過去一年產業(yè)發(fā)展特征和態(tài)勢:

　　一、新增裝機規(guī)模首次突破20GW,三倍于2022年水平

　　根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截止到2023年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機達86.5GW,同比增長45%。其中,抽水蓄能累計裝機達51.3GW,占比從2022年77.1%降至59.4%。新型儲能累計裝機34.5GW/74.5GWh,同比增長18.2個百分點。

　　2023年,中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模 21.5GW/46.6GWh,功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。 首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多。

　　從項目規(guī)模等級來看,超過100個百兆瓦級項目實現(xiàn)投運,同比增長370%。

　　從技術路線來看,鋰電占比進一步提高,從2022年的94%增長至2023年的97%;非鋰儲能技術逐漸實現(xiàn)應用突破,多種長時儲能技術路線被納入省級示范項目清單。

　　從應用區(qū)域來看,14個省投運裝機規(guī)模超過吉瓦時,新能源占比較高的西北地區(qū)整體引領全國;各省市中,新疆新增并網(wǎng)裝機規(guī)模全國第一(按能量規(guī)模計算)。(更多詳細數(shù)據(jù)將在《儲能產業(yè)研究白皮書2024》正式發(fā)布)

　　二、各類政策全面加力,價格機制仍是盈利的關鍵

　　2023年,我國共發(fā)布653項儲能直接和間接相關政策,其中國家層面政策60項,廣東、浙江、山東和江蘇發(fā)布政策數(shù)量較多。

　　面向規(guī)劃布局

　　各地進一步明確“十四五”及中長期新型儲能發(fā)展目標和重點任務,27個省、市、自治區(qū)發(fā)布儲能裝機目標,總規(guī)模達84GW。內蒙古、河南、廣東、湖北、廣西等地更是進一步提高了新型儲能裝機目標。

　　瞄準示范推優(yōu)

　　全國范圍內評選出56個項目作為第二批新型儲能試點示范項目,依托技術的先進性、場景的多元化、項目的盈利性及商業(yè)模式的可行性,其成為國家發(fā)展儲能的風向標。

　　聚焦管理規(guī)范

　　《發(fā)電機組進入及退出商業(yè)運營辦法》等政策逐步將新型儲能作為電力系統(tǒng)的常規(guī)機組納入各項管理,進一步提升新型儲能管理要求。

　　針對市場規(guī)則

　　《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》等政策明確了新型儲能參與各類市場的主體身份與市場規(guī)則。山西、山東、甘肅、廣東四省的現(xiàn)貨市場已向新型儲能開放,并均有項目參與市場。

　　圍繞價格機制

　　《關于抽水蓄能電站容量電價及有關事項的通知》、《關于建立煤電容量電價機制的通知》分別核定了抽蓄電站、調峰火電站的容量價格,體現(xiàn)了國家在新型電力系統(tǒng)建設過程中對靈活性調節(jié)資源、應對新能源長時間尺度波動保供的重視。2023年,各地繼續(xù)對新型儲能的容量補償機制進行探索,主要通過容量租賃、容量調峰市場、容量補償電價等方式對新型儲能的容量成本進行補償。隨著我國電力市場改革的深入,將逐步形成適宜各類調節(jié)資源公平競爭的價格機制和市場機制。

　　三、“表前”應用仍為重點,商業(yè)模式亟待改善

　　獨立儲能

　　獨立儲能是國內最大的細分應用場景。

　　從收益水平來看,新疆、內蒙古、甘肅、山東、湖南、寧夏等省份投運的獨立儲能項目內部收益率在3%~10%左右,收益水平普遍偏低。

　　從收益構成來看,主要包括電能量、容量、頻率調節(jié)三方面構成。其中,租賃費用收益占比普遍超過50%,主要由新能源強制配儲政策推動實現(xiàn),但也面臨租賃合同年限及出租率難以保證的問題。電能量收益是未來儲能參與電力市場的重要收益來源,但當前現(xiàn)貨價差小很大程度影響了獨立儲能的預期穩(wěn)定收益。部分省份推出了儲能容量補償相關政策,但補償力度要么偏小,要么周期短,難以構成長期穩(wěn)定收益。

　　新能源配儲項目

　　新能源配儲項目主要是解決新能源電站并網(wǎng)問題,投建后的儲能設施利用率低,難以有效改善配套新能源電站的收益水平。預計短期內,該領域還將維持高速增長的態(tài)勢。

　　一方面,由于新能源和儲能初始投資成本大幅下降,2023年光伏組件、陸上風機和儲能電芯跌破了1元/W、1.2元/W和 0.4元/Wh以下,下降幅度均超過50%,新能源配儲后的整體利潤空間有望增加;另一方面,隨著新能源進入電力市場步伐加快,新能源配儲聯(lián)合參與市場可一定程度上可解決出力穩(wěn)定性、容量可靠性、降低市場考核風險的難題。

　　用戶側儲能

　　用戶側儲能延續(xù)2014年以來裝機占比持續(xù)下降的趨勢,累計裝機占比下降至10%以下。用戶側儲能市場集中度高,由于峰谷價差大、補貼力度強,2023年浙江、廣東、江蘇三省用戶側儲能投運規(guī)模占比超過了60%。

　　預計未來用戶側儲能領域:

　　1)市場玩家增加。在表前儲能賽道內卷加劇的情況下,將會有更多企業(yè)將目光投入到用戶側領域;

　　2)收益來源改善。隨著負荷數(shù)據(jù)采集精度和預測技術的提升,通過聚合方式參與需求響應和電力市場并獲取收益有望成為現(xiàn)實。

　　3)應用場景拓寬。隨著電動汽車、分布式光伏的大發(fā)展,有望從工商業(yè)儲能場景為主擴展到大數(shù)據(jù)中心、5G 基站、光儲充、虛擬電廠等新場景。

　　四、產業(yè)鏈競爭博弈加劇,儲能系統(tǒng)價格腰斬

　　電芯產能快速擴張,供需矛盾愈加突出

　　2023年,中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量預估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產能(含規(guī)劃、開工和達產)約1172.5GWh,而同期全球電力儲能年總裝機量約為100-120GWh,受供需關系影響,行業(yè)平均產能利用率50%左右,造成產品庫存升高,電芯產能擴張速度遠超市場需求釋放速度。

　　入局企業(yè)數(shù)量前所未有,龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

　　2023年,進入儲能領域的企業(yè)超過數(shù)萬家,儲能招投標市場廝殺激烈,200多家企業(yè)摘得標的,而參與投標的企業(yè)遠大于這一數(shù)字,每個儲能系統(tǒng)的集采/框采標的都會吸引六、七十家企業(yè)競逐投標。但頭部效應仍然明顯,海博思創(chuàng)、中車、比亞迪、寧德時代、電工時代、陽光電源、遠景能源等龍頭企業(yè)入圍半數(shù)以上標的。

　　儲能電池產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格全線下跌

　　電池級碳酸鋰價格年終均價已跌破10萬元/噸,與最高 60萬元/噸時相比,價格降幅超過80%;正極材料與電解液價格降幅超60%,負極材料與隔膜下跌超過20%,方形電芯(磷酸鐵鋰)降幅超51%,儲能系統(tǒng)均價持與2023年初相比接近腰斬,甚至出現(xiàn)低于0.6元/Wh報價。

　　五、企業(yè)出海大勢所趨,貿易保護主義影響加深

　　國內市場競爭加劇的背景下,儲能企業(yè)競相征戰(zhàn)海外市場。中國儲能憑借技術領先、成本優(yōu)勢和產業(yè)鏈完整,已經成為引領全球的優(yōu)勢戰(zhàn)略產業(yè)。在國內儲能電池產能擴張過速、商業(yè)模式尚需改善的情況下,海外部分區(qū)域市場盈利模式更為明晰,利潤率更高,出海成為眾多儲能企業(yè)的必然選擇。

　　儲能企業(yè)出海戰(zhàn)略各有側重

　　中國儲能企業(yè)出海主要有三種形式,一種是與國外系統(tǒng)集成商合作,出口電池、PCS等設備,代表企業(yè)有寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、陽光電源、科華數(shù)能等;一種是出口儲能系統(tǒng),代表企業(yè)有陽光電源、比亞迪、華為等;一種是尋求海外建廠機會,以便提供更好地本地化服務,代表企業(yè)有寧德時代、遠景動力、國軒高科等,以電池企業(yè)為主。

　　企業(yè)出海面臨貿易保護主義的挑戰(zhàn)

　　當前國際環(huán)境日趨錯綜復雜,儲能領域開始出現(xiàn)“貿易保護”“產品本地化要求”等現(xiàn)象,為爭奪儲能這一戰(zhàn)略制高點,實現(xiàn)產業(yè)鏈本土化,美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關稅”等政策設定貿易壁壘和政策壁壘,搶占電池材料、電池產品等方面國際標準話語權,一定程度上削弱了我國儲能產品國際競爭力,擠壓我國儲能產業(yè)的國際市場空間,對國內企業(yè)出海的不利影響將進一步加劇。

　　六、資本市場高開低走,儲能企業(yè)上市進程放緩

　　延續(xù)2022年儲能行業(yè)高景氣度,2023年資本市場仍持續(xù)為儲能各環(huán)節(jié)加力。多起儲能融資金額在億元以上,2023年融資總額達534億元(僅統(tǒng)計披露具體金額的融資事件,不含上游材料端融資事件),涉及鈉離子電池、液流電池等新技術,以及智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等新領域。但由于證監(jiān)會新政出臺,2023年全年共有293家擬上市企業(yè)終止上市申請(包括撤單和被否),多家儲能企業(yè)的上市節(jié)奏整體亦有放緩。

　　但各地招引政策同頻共振,尤其“以投帶引”吸引項目落地,儲能市場需求尚未充分挖掘,產能已大量釋放,未來產能還在路上。粗放式發(fā)展必然帶來賽道擁擠。企業(yè)迅速開啟了價格、成本、技術、交期、出海、本地服務等高烈度競爭,市場出清壓力驟增。2023年前三季度儲能指數(shù)表現(xiàn)好于創(chuàng)業(yè)板,但由于投資者對儲能領域,特別是鋰電產業(yè)鏈產能過剩以及價格戰(zhàn)的憂慮,第四季度下跌較多。

　　行業(yè)估值處于歷史低位。無論從時間還是空間來看,都已經進入最后下跌階段。從產業(yè)鏈來看,各個環(huán)節(jié)利潤都經過嚴重擠壓,部分環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)虧損,碳酸鋰價格跌破10萬元/噸,未來繼續(xù)下跌空間不大。目前儲能領域已經利空出盡,加之海外市場光伏裝機超預期增長,發(fā)展中國家儲能需求才剛剛崛起,新的市場有待開發(fā),新能源全面進入電力市場交易而激活儲能更大的需求,增量潛力巨大,未來有望否極泰來,實現(xiàn)反轉。

　　七、儲能電芯走向“大”時代,技術多元化進程加快

　　鋰電大電芯從設計走向應用,新集成方案快速布局應用。電芯方面,近30家電芯廠商相繼推出了300Ah及以上電芯產品,2024年這類電芯的市場滲透率將逐步提高。系統(tǒng)集成方面,隨著300Ah+大容量電芯迎來量產,20尺單艙電量從原來的3-4MWh提升到了5MWh+,20余家企業(yè)已先后發(fā)布此類產品。為了適應新型電力系統(tǒng)需求,構網(wǎng)型儲能及高壓級聯(lián)技術快速突破。2023年全球首座百兆瓦級分散控制構網(wǎng)型獨立儲能電站投運,60MW/60MWh最大高壓級聯(lián)儲能項目投運,為新型集成方案規(guī)?；瘧玫於▓詫嵒A。

　　非鋰技術多元化應用進程加快

　　山東肥城國際首座300MW先進壓縮空氣儲能示范電站倒送電一次成功,為壓縮空氣儲能下一階段的技術攻關方奠定了堅實基礎;鈉離子電池產能已超過10GWh,在低速車領域開啟了小規(guī)模應用;飛輪、超級電容多個新型儲能項目成功投運。其他非鋰技術取得快速突破應用,為新型電力系統(tǒng)建設和多元用戶側場景提供了更多的技術競爭與協(xié)同。

　　長時儲能戰(zhàn)略布局落后于國際

　　遠期來看,大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電將帶來長時間尺度供給不平衡對長時儲能的巨大需求,國際市場高度關注長時儲能。

　　美國能源部于2023年3月提出凈零情景下2050年需部署225-460GW長時儲能。英國政府于2024年1月提出若在2030—2050年部署20GW長時儲能技術,英國電力系統(tǒng)可節(jié)省240億英鎊(約2188億人民幣)。為解決長時儲能部署障礙,加大投資力度,美國能源部在2021年提出了十年內將電網(wǎng)規(guī)模的10小時以上長時儲能成本降低 90%的戰(zhàn)略目標,英國能源安全和凈零部提出了面向長時儲能技術的投資激勵計劃。

　　國際市場已經普遍認識到,基于不同的成本下降幅度,長時儲能與鋰電技術在電力市場中的日內市場(即日內能量時移市場)具有“此消彼長”的競爭關系,我國鋰電發(fā)展已經在國際上相對領先,但國內目前還未有專門針對長時儲能戰(zhàn)略布局和激勵計劃。只有新能源加長時儲能成功替代化石能源,才能真正實現(xiàn)全球碳中和。

　　提升電站運營水平,智能化平臺建設成為企業(yè)布局的熱點

　　隨著單體集裝箱容量不斷增加,更需要高效、智能、安全的手段幫助儲能系統(tǒng)解決高頻數(shù)據(jù)采集、分析、傳輸和存儲等關鍵問題,實現(xiàn)儲能系統(tǒng)價值的最大化。智能化運營將是儲能電站從“成本競爭”轉向“價值競爭”的關鍵。企業(yè)紛紛利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術,開啟智能化運營的服務新模式,為后續(xù)電站聚合參與電力市場,提高電站盈利性打下基礎。

　　八、標準體系趨于完善,細分應用有待補充

　　全球在儲能規(guī)劃、建設、并網(wǎng)、系統(tǒng)、子系統(tǒng)及零部件以及梯次利用回收標準已經較為全面。

　　國際標準

　　國際上,IEC TC120在相關的設備、子系統(tǒng)之外,構建了儲能系統(tǒng)的術語、性能參數(shù)、規(guī)劃和性能評估、環(huán)境影響和安全等標準體系,已發(fā)布了12項IEC儲能系統(tǒng)標準;北美地區(qū), NFPA、UL、IEEE等標準組織圍繞儲能項目的建設、系統(tǒng)、設備/子系統(tǒng)、并網(wǎng)等構建了一套以安全為核心的標準框架。其中NFPA 855、UL 9540、UL 9540A等標準得到了國際認可,也對儲能項目和儲能產品設計產生了深遠影響。

　　國內標準

　　國內,在《關于加強儲能標準化工作的實施方案》《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》等相關政策的推動下,并結合近幾年儲能示范項目的建設運行經驗,我國已初步形成了較為完善的新型儲能標準體系。

　　從國內外差異方面來看,國外更多關注在安全的要求上,而國內在系統(tǒng)零部件標準上更為齊全,但對于目前國內大儲和工商業(yè)儲能建設所急需的設計標準,仍遲未發(fā)布,有待產業(yè)和監(jiān)管部門共同尋找儲能安全和產業(yè)發(fā)展的最佳平衡點。

　　寫在最后:2024年是國家實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年,我們預測中國儲能將大概率迎來繼續(xù)快速發(fā)展的一年,對儲能產業(yè)的高質量發(fā)展提出了更高的要求,在這關鍵的時點,我們倡導:儲能從業(yè)者需要結合自身的情況深度思考如何在激烈的行業(yè)洗牌中做到“穩(wěn)中求進,以進促穩(wěn),先立后破”。只有通過技術與模式創(chuàng)新,提升企業(yè)核心競爭力,才能為中國儲能產業(yè)向更高質量發(fā)展進階貢獻企業(yè)的力量,才能成為全球儲能市場中閃亮的“中國名片”。中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟特別邀請聯(lián)盟常務理事會領導以及中國能源研究會儲能專委會的權威專家,為產業(yè)同仁解讀時局,研判未來,期待產業(yè)同仁從中獲得啟迪。

　　來源：中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟 作者：劉為,中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟秘書長