3月9日晚間，倫鎳“逼空大戰(zhàn)”的主角之一青山控股傳出逆轉(zhuǎn)的消息。同時(shí)，上期所發(fā)布通知，3月9日晚夜盤(pán)交易起，鎳期貨部分合約暫停交易一天，市場(chǎng)顯示出情緒反轉(zhuǎn)。
現(xiàn)貨報(bào)價(jià)方面，3月10日，金川集團(tuán)將電解鎳出廠價(jià)格統(tǒng)一下調(diào)4.42萬(wàn)元/噸，其中上海地區(qū)電解鎳(大板)出廠價(jià)下調(diào)至24.85萬(wàn)元/噸;電解鎳(桶裝小塊)出廠價(jià)24.87萬(wàn)元/噸。
一位電池材料業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析認(rèn)為，鎳期貨波動(dòng)已經(jīng)影響了現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，而原料的大幅上漲對(duì)新能源下游形成了較大的壓力。
“鎳在新能源電池中的成本占比較大，按照計(jì)算，每噸鎳上漲10萬(wàn)元傳導(dǎo)至電池廠單車(chē)帶50度電成本至少要上漲3000元至4000元。” 華安金屬新材料首席分析師許勇其對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
高鎳價(jià)壓力已經(jīng)顯現(xiàn)
3月10日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model3高性能版和ModelY長(zhǎng)續(xù)航、高性能版漲價(jià)，價(jià)格均上調(diào)1萬(wàn)元,其中Model3高性能版的價(jià)格上調(diào)至34.99萬(wàn)元起;ModelY長(zhǎng)續(xù)航、高性能版的價(jià)格分別上調(diào)至35.79萬(wàn)元和39.79萬(wàn)元。
值得注意的是，這次特斯拉漲價(jià)涉及的都是相應(yīng)車(chē)型的高性能版或長(zhǎng)續(xù)航版，并不涉及使用磷酸鐵鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)版。而摩根士丹利汽車(chē)分析師此前表示：“鎳的價(jià)格在一天內(nèi)就上漲了67.2%，這意味著制造每臺(tái)電車(chē)的平均投入成本增加了約1000美元。”
業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，雖然寧德時(shí)代供應(yīng)給特斯拉的是磷酸鐵鋰，但其實(shí)高鎳三元一直都是寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，高鎳的優(yōu)勢(shì)是能夠?qū)崿F(xiàn)電池的高能量密度。而高鎳三元材料則是三元?jiǎng)恿﹄姵氐暮诵牟牧?，占?jù)三元電池成本較大。
對(duì)于本周LME鎳期貨的暴漲，許勇其認(rèn)為，這對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)產(chǎn)生了一定的壓力，即使假設(shè)LME鎳價(jià)格按48000美元/噸進(jìn)行結(jié)算，也相當(dāng)于人民幣36萬(wàn)元至37萬(wàn)元/噸，與16萬(wàn)元至17萬(wàn)元/噸(現(xiàn)貨)價(jià)格相比高出了近20萬(wàn)元。
對(duì)于原料成本的上漲，寧德時(shí)代方面則回復(fù)記者稱(chēng)，上游原材料價(jià)格上漲，在成本端造成一定的壓力，公司一方面積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，保障原產(chǎn)料供應(yīng)的穩(wěn)定性;另一方面，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升產(chǎn)品性能、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，有效降低成本。
繞不開(kāi)的“搶鎳大戰(zhàn)”
早在2018年9月，寧德時(shí)代就宣布與格林美、青山控股聯(lián)手，宣布在印尼建設(shè)紅土鎳礦生產(chǎn)電池級(jí)鎳化學(xué)品(硫酸鎳晶體)(5萬(wàn)噸鎳/年)項(xiàng)目。
截至目前，寧德時(shí)代持有印尼維達(dá)貝工業(yè)園20%的股份。據(jù)悉，印尼緯達(dá)貝工業(yè)園區(qū)(IWIP)也是青山集團(tuán)在印尼建設(shè)的第二個(gè)工業(yè)園區(qū)，園區(qū)的鎳礦資源豐富，擁有世界級(jí)的紅土鎳礦資源(鎳當(dāng)量約930萬(wàn)噸)。此外，寧德時(shí)代在2018年、2019年兩次參股北美鎳業(yè)巨頭，持股比例為20.89%。
事實(shí)上，龍頭電池廠都不避免地“卷”入了搶鎳大戰(zhàn)，其中包括國(guó)軒高科、億緯鋰能等;另一隊(duì)列，包括華友鈷業(yè)、容百科技等上游的電池材料供應(yīng)商的“鎳”爭(zhēng)奪也在加劇。
在成本壓力下，電池廠商加速了多元技術(shù)探索。如寧德時(shí)代在2021年7月發(fā)布的鈉電池，并在2022年1月推出換電服務(wù)品牌;而中創(chuàng)新航則憑借高電壓三元成為業(yè)界“黑馬”。
由于能源金屬材料的價(jià)格高昂，電池回收技術(shù)也在持續(xù)提升。據(jù)寧德時(shí)代此前透露，公司電池回收三元關(guān)鍵金屬回收率可達(dá)99.3%，其中三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰回收的原因在于鎳、鈷金屬價(jià)格高昂，同時(shí)由于因磷酸鐵鋰漲價(jià)，也致使磷酸鐵鋰回收熱度顯著提升。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看，此次LME鎳事件將對(duì)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)生良性導(dǎo)向，將引導(dǎo)更多資本布局能源金屬上游端的開(kāi)采。許勇其對(duì)記者表示，新能源行業(yè)重要的金屬材料，在此次事件之后，有望在資源的安全性和保障方面將有更明確清晰的指引。
評(píng)論