氫能城市悄悄移位，廣東上海被超越?

　　2024年的當下，光伏、新能源汽車等制造面臨飽和，在一輪輪廝殺后，產業(yè)鏈價格越來越低。對于未來產業(yè)發(fā)展來說，需迫切尋找一個新的經濟增長點。

　　這時候，氫能似乎成了政策選擇培育的重點方向。

　　2月27日，國家發(fā)改委和能源局發(fā)文支持氫儲能等多種儲能技術協調發(fā)展和優(yōu)化配置，29日，國家七部門表示將構建氫能制、儲、輸、用等全產業(yè)鏈技術裝備體系。

　　幾天后，今年的《政府工作報告》又首次把氫能作為前沿新興產業(yè)。

　　一系列好消息直接點燃資本市場，超40多只氫能概念股漲停，其中億華通A股大漲20%。實際上，從2月初起，氫能源板塊指數基本呈上升趨勢，區(qū)間累計漲幅達28.58%。

　　圖說：近一年氫能行業(yè)相對大盤走勢

　　不過，更重磅政策來自地方，開年僅2個月，有8個省市接連發(fā)布氫能政策，尤其是內蒙宣布全區(qū)范圍放開化工區(qū)制綠氫的限制，山東則對氫能重卡免除高速通行費。

　　一個打實惠牌，一個一步到位，在山東和內蒙接連放出兩個重磅“炸彈之后”，業(yè)內人士大呼，簡直是久旱逢甘露啊!

　　很明顯，繼光伏、新能源汽車之后，各地又開始新一輪內卷，從燃料電池到壓縮機，再到電解槽，據不完全統計，全國至少36個省級市級地方出臺政策發(fā)展氫能，22個省市將氫能寫進2024政府工作報告，年經濟產值規(guī)劃超過10萬億。

　　在政策和產業(yè)鏈不斷降本之下，氫能的果子，未來誰有機會摘?哪些地區(qū)將有機會靠氫能出圈?

　　01 哪個地方發(fā)展氫能優(yōu)勢最大?

　　要想發(fā)展氫能，首先要回答“氫從哪里來?”。

　　這要從氫氣制備說起。目前主要有三種氫源，分別是灰氫、藍氫，以及綠氫，碳排放也由高到低排列。

　　在現有的這三種氫源中，灰氫制取由于消耗化石能源，技術成熟，成本低廉，占比超70%，但其碳排放過大，生產1kg的灰氫伴有5.5~11.0kg的CO2產生，不符合“雙碳”理念，有點像為了制氫而制氫。

　　而藍氫是工業(yè)副產氫氣，即在工業(yè)生產中附帶產生的氫氣，或者是在灰氫的基礎上，通過碳捕捉和儲存(CCS)的技術來控制碳排放。

　　綠氫則用可再生能源發(fā)的綠電來電解水制氫，過程中的碳排放為零。但問題又來了，目前綠氫的制造成本三者最高。

　　既要降低碳排放，又要平衡成本，三者中藍氫似乎成了短期氫能發(fā)展的最優(yōu)方案。

　　然而，藍氫制備的前提是要有副產氫的產業(yè)，并不是每個地方都具備生產能力。由下圖可看到，我國西北部、東部等地具有優(yōu)勢。

　　圖說：我國工業(yè)副產氫地域分布

　　來源：國信證券研究所

　　如果從長期“雙碳”戰(zhàn)略來看，無碳排放的綠氫更占優(yōu)勢，但其制氫的成本受電價影響很大，而電價又與各地可再生能源資源稟賦有關。

　　于是，我們又攤開能源地圖，發(fā)現我國80%的風能和90%太陽能都分布在西北部地區(qū)。

　　根據可再生能源分布和風光波動，時偉等人分析，綠氫生產成本最低的前5個省份主要集中在我國北部和東北部，分別是內蒙古、遼寧、黑龍江、河北、吉林。

　　而位于我國中部和南部的河南、浙江、湖北、湖南、重慶這5個省份的綠氫制取成本是東北部地區(qū)的1.75倍。

　　無論短期選擇還是長期選擇，我國西北部地區(qū)發(fā)展氫能將完美回答 “氫從哪里來”的問題，并且還具備“低成本制氫”的優(yōu)勢。

　　02 東西部地區(qū)都難以發(fā)展氫能?

　　有人可能會想，西北地區(qū)的城市靠氫能崛起不是輕輕松松?

　　實際情況卻并沒有這么容易。

　　我國氫能產業(yè)發(fā)展，是從氫燃料電池汽車發(fā)展著手的，目前在商用車領域應用且集中在西北地區(qū)，而生產這類車的產業(yè)鏈和技術大多集中在東部發(fā)達省份，也就是說西北地區(qū)缺少研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)。

　　東部省份的發(fā)展則依靠地方政府的積極推動。據香橙會統計，2020-2022年三年，廣東、上海、浙江分別出臺87項、56項、53項氫能相關政策，基本形成以長三角、京津冀、大灣區(qū)為核心的氫燃料汽車產業(yè)鏈。

　　圖說：2020-2022各地氫能相關政策出臺數量

　　來源：香橙會

　　一批氫能城市在東部開始崛起，就廣東省內就有好幾個城市角逐。

　　其中佛山首當其沖，躋身氫能產業(yè)重點城市，聚集氫能企業(yè)和機構超150家，涵蓋氫能全產業(yè)鏈，投資規(guī)模超600億元。

　　然而，幾年過去了，上海、廣東、江浙等這些氫能產業(yè)優(yōu)勢地區(qū)卻略顯乏力。

　　一方面，受限于昂貴的氫能運輸環(huán)節(jié)，東部城市氫氣需求大，但卻沒有氫。2021年，佛山缺氫現象尤其嚴重，因為加不上氫，全市氫燃料電池汽真正跑起來的不到1/3。

　　據了解，佛山依賴外源氫氣的局面一時無法改變，雖然佛山在加大本地制氫力度，在建首座制氫-加氫加氣一體站，但情況仍不樂觀，光建站審批就是一個繁瑣的難關。

　　另一方面，隨著可再生能源的發(fā)展，氫能的發(fā)展重心逐漸從氫能應用端到生產端。

　　這時候，主打擁有綠氫氣生產優(yōu)勢的西北地區(qū)城市開始嶄露頭角，吸引眾多綠氫項目前去投資，僅內蒙古一地的綠氫項目數量和投資規(guī)模就占全國的一半。之前在東部辛苦培育的氫能企業(yè)又都一窩蜂跑去西北發(fā)展。

　　圖說：2023年1月至11月我國綠氫項目投資分布

　　來源：氫能促進會

　　這就造成一個尷尬的局面：東部有裝備制造但缺少可再生能源制氫，西部有豐富的可再生能源制氫和應用卻沒裝備制造，雙方都心有余而力不足。

　　03 呼朋引伴，也許是發(fā)展氫能的最好出路

　　這其實是我國氫能的現有格局——“產銷分離”，由氫能產業(yè)鏈條復雜冗長導致。因此單一城市很難實現上下游產業(yè)鏈全覆蓋，“產業(yè)無法一體化”是擺在各地面前的難題。

　　呼朋引伴，打造“氫能朋友圈”也許是一個能真正實現雙贏的方法。

　　2021年，國家批準五大氫能產業(yè)示范城市群，分別為京津冀城市群、上海城市群、廣東城市群、河南城市群和河北城市群。

　　來源：氫能圈

　　#圖文萬粉激勵計劃#

　　仔細觀察不難發(fā)現，在這5個城市群中并沒有最適合制氫的西北地區(qū)城市群，而是把西北城市穿插在這5個城市群中。

　　尤其是內蒙古，自治區(qū)內3個不同城市分別攜手3個不同城市群，最遠跨越兩千多公里。

　　據“第一風口”統計，包頭以加入廣東城市群為契機，2022年僅10個月，就引進氫能及相關產業(yè)項目17個，總投資67.32億元。

　　可見，新能源資源不會再像煤炭資源那樣一賣了之，而是可以拿資源交換能源制造產業(yè)。

　　而上海城市群，在鄂爾多斯加入后，形成了集研發(fā)、制造、應用等更全面的氫能產業(yè)鏈，將打造國內產業(yè)規(guī)模最大、體制環(huán)境最優(yōu)、整體競爭力最強的燃料電池汽車產業(yè)集群。

　　正如中國科學院院士徐冠華表示，氫能產業(yè)的發(fā)展要警惕一些地方和部門的分割、低端重復開發(fā)，資源和資金的浪費等。