日前，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、中核集團(tuán)相繼發(fā)布專項(xiàng)用于碳中和或新能源項(xiàng)目的債券，成為上交所首批發(fā)行碳中和綠色債的央企。
資料顯示，國(guó)家能源集團(tuán)2021年度第一期綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣500億元(含500億元)的公司債券，采取分期發(fā)行方式，本期債券票面金額為100元，共計(jì)不超過5,000,000手(含5,000,000手)，發(fā)行價(jià)格為100元/張(經(jīng)計(jì)算為50億元)。本次債券期限為3年。本期債券募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，發(fā)行人擬將不低于70%的募集資金用于 具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、收購(gòu)或償還碳中和項(xiàng)目的貸款，用于項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目收購(gòu)以及償還碳中和項(xiàng)目的貸款的比例初步確定為50%：20%：15%：15%;剩余不超過30%的募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
中國(guó)華能2021年度第一期綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)，公開發(fā)行不超過400億元(含400億元)的公司債券，采取分期發(fā)行方式，本期債券票面金額為100元，共計(jì)不超過2,000,000手(含2,000,000手)，發(fā)行價(jià)格為100元/張(經(jīng)計(jì)算為20億元)。債券期限為2年。本期債券募集資金將用于光伏發(fā)電、風(fēng)電、水電等，且聚焦于碳減排領(lǐng)域的具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。
中核集團(tuán)2021年度第一期綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)，公開發(fā)行不超過200億元(含200億元)的公司債券，采取分期發(fā)行方式，本期債券票面金額為100元，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元(含30億元)，按面值平價(jià)發(fā)行。債券期限為3年。本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，不低于70%金額擬用于徐大堡核電項(xiàng)目前期工程建設(shè)的資金需求以及償還風(fēng)電和光伏發(fā)電綠色低碳項(xiàng)目前期金融機(jī)構(gòu)借款(其中工程建設(shè)比例約80%，償還機(jī)構(gòu)借款約20%)，其余部分用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。
國(guó)家電投2021年度第一期綠色公司債券(專項(xiàng)用于碳中和)，公開發(fā)行不超過300億元(含300億元)的公司債券，采取分期發(fā)行方式，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過5億元(含5億元)，債券期限2年，票面金額為100元。募集資金擬全部用于償還公司山東海陽(yáng)核電一期工程項(xiàng)目前期金融機(jī)構(gòu)借款。
此外，國(guó)家電投此前還發(fā)布過2021年度第一期綠色中期票據(jù)(碳中和債)，擬募集資金6億元，期限2年，面值100元。發(fā)行票面成本3.4%。該次募集資金全部用于集團(tuán)所屬吉電股份的光伏、風(fēng)電等具有碳減排效益的綠色清潔能源項(xiàng)目。
評(píng)論