新能源突傳重磅!鼓勵(lì)光伏行業(yè)兼并重組 暢通市場(chǎng)退出機(jī)制

　　A股17000億賽道，傳來(lái)重磅信號(hào)。

　　5月21日，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA公眾號(hào)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近日在北京組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

　　今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了全線(xiàn)下跌的情況。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前多晶硅價(jià)格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。今年一季度，多家頭部光伏上市公司業(yè)績(jī)承壓，二三線(xiàn)光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

　　反映到市場(chǎng)層面，A股的光伏板塊調(diào)整不斷，截至5月21日收盤(pán)，Wind光伏指數(shù)報(bào)2953.05點(diǎn)，年內(nèi)累計(jì)跌幅超20%，相較于2022年8月的最高點(diǎn)，累計(jì)跌幅已達(dá)52.2%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前A股的光伏板塊的總市值合計(jì)約17300億元。

　　重磅會(huì)議

　　5月21日，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA公眾號(hào)，5月17日下午，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

　　據(jù)悉，來(lái)自天合光能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基綠能、通威股份、大全能源、宜賓市政府、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)研智庫(kù)、國(guó)家發(fā)改委能源研究所、硅基材料制備技術(shù)國(guó)家工程研究中心、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、興業(yè)銀行等光伏企業(yè)、研究單位、地方政府、金融機(jī)構(gòu)的14家單位的代表出席本次會(huì)議，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)委會(huì)代表也出席并匯報(bào)了相關(guān)工作進(jìn)展。會(huì)議由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)江華副秘書(shū)長(zhǎng)主持，工業(yè)和信息化部電子信息司金磊處長(zhǎng)出席本次會(huì)議并講話(huà)。

　　會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo);規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng);適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制;加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。

　　會(huì)議表示，光伏企業(yè)和行業(yè)也需做好自己，充分認(rèn)識(shí)到自身對(duì)于解決目前行業(yè)困境的主體責(zé)任，杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)，真正站在行業(yè)立場(chǎng)決策行動(dòng)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，合作共贏，共同維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)將重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：

　　一是支撐工信部電子司，充分發(fā)揮《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》作用，引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展;

　　二是繼續(xù)推進(jìn)價(jià)格指數(shù)模型搭建工作，通過(guò)光伏組件期貨等方式探索更為合理的海內(nèi)外價(jià)格形成機(jī)制;

　　三是計(jì)劃就TOPCon電池效率標(biāo)定及入庫(kù)降檔問(wèn)題召開(kāi)相關(guān)座談會(huì)，探討產(chǎn)生原因及解決路徑;

　　四是繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)測(cè)工作，相關(guān)行業(yè)信息將及時(shí)對(duì)外發(fā)布，指導(dǎo)行業(yè)決策。

　　全線(xiàn)下跌

　　在碳中和的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但當(dāng)前也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)飽和的挑戰(zhàn)，供需失衡使得光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，部分產(chǎn)品甚至已跌破成本線(xiàn)。

　　今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了全線(xiàn)下跌的情況。以N型TOPCon組件價(jià)格為例，據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，從1月中上旬的0.98元/W，目前已經(jīng)降到了0.86元/W，降幅達(dá)到12%。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，按目前的電池片價(jià)格、封裝成本和競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間，組件價(jià)格有可能繼續(xù)下降。

　　據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前多晶硅價(jià)格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本，在高庫(kù)存壓力下，部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車(chē)檢修，絕大多數(shù)企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)，低價(jià)情況選擇壓貨不出。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線(xiàn)下跌的背景下，已出現(xiàn)部分企業(yè)終止項(xiàng)目投資或推遲項(xiàng)目建設(shè)的情況。

　　其中，ST聆達(dá)(聆達(dá)股份)子公司金寨嘉悅將現(xiàn)有3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太陽(yáng)能電池片產(chǎn)線(xiàn)自2024年3月14日實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，后由于公司資金緊張等因素，停產(chǎn)時(shí)間一再延長(zhǎng)。ST聆達(dá)還決定終止建設(shè)銅陵高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

　　海源復(fù)材今年3月宣布，終止了滁州15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目，并以3800萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給愛(ài)旭科技。

　　今年2月初，艾能聚對(duì)多晶硅電池片生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，本來(lái)計(jì)劃停產(chǎn)至2024年3月31日，但由于在獲取訂單方面未獲得理想成效，公司決定對(duì)多晶硅電池片生產(chǎn)線(xiàn)繼續(xù)實(shí)施停產(chǎn)。

　　另外，據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，今年一季度，多家頭部光伏上市公司業(yè)績(jī)承壓，二三線(xiàn)光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

　　反映到市場(chǎng)層面，A股的光伏板塊調(diào)整不斷，以Wind光伏指數(shù)為例，截至5月21日收盤(pán)，該指數(shù)跌1.49%，報(bào)2953.05點(diǎn)，年內(nèi)累計(jì)跌幅超20%，相較于2022年8月的最高點(diǎn)，累計(jì)跌幅已達(dá)52.2%。

　　加速洗牌

　　分析人士指出，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在一定程度上影響了行業(yè)的健康發(fā)展，也使得企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入受到限制，從而影響了長(zhǎng)期的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)的“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”明確強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。

　　在市場(chǎng)飽和的環(huán)境中，企業(yè)的發(fā)展策略和市場(chǎng)定位的重要性愈加凸顯，光伏行業(yè)需要在保持良性競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，以避免陷入低利潤(rùn)的惡性循環(huán)。不過(guò)，多家分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌幅度有限。

　　“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”還指出，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。這一表態(tài)釋放了行業(yè)供給側(cè)改革的信號(hào)。

　　值得注意的是，在光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、洗牌加速的同時(shí)，今年3月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)罕見(jiàn)出現(xiàn)下跌跡象。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的1—3月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前三個(gè)月，光伏新增裝機(jī)45.74GW。而根據(jù)此前發(fā)布的1—2月數(shù)據(jù)計(jì)算，3月光伏新增裝機(jī)9.02GW，同比下降32.13%。

　　根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量保守預(yù)估為190GW，低于2023年，樂(lè)觀情況下預(yù)計(jì)為220GW，與2023年基本持平。

　　來(lái)源：券商中國(guó)