遼寧能源(600758)3月5日晚間公告，公司擬以向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發(fā)行股份的方式購買其合計持有的清能集團100%股份，交易價格為18.17億元，同時募集配套資金不超過10億元。
清能集團是遼寧省屬國有企業(yè)中領先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項目開發(fā)、建設、運營。清能集團的具體業(yè)務包括風電業(yè)務、太陽能發(fā)電業(yè)務、成品油業(yè)務以及正在籌劃的天然氣業(yè)務。截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營5個風電場及2個太陽能發(fā)電場，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。
遼寧能源主營業(yè)務為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產和供應。公司下轄7個煤礦，煤炭產品核定生產能力達到1160萬噸/年，各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業(yè)。同時還有部分動力煤，銷售給電廠；下轄2個熱電聯(lián)產的電廠，電力總裝機容量為708MW，電力產品主要銷售給國家電網公司；擁有與煤礦配套的鐵路運輸系統(tǒng)，共有準軌鐵路136公里，內燃機車13臺，年運輸設計能力1000萬噸以上，主要從事礦區(qū)煤炭和原材料的運輸，與主要客戶生產基地相連通。
從主要財務數據來看，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月的營業(yè)收入分別為66.9億元、50.55億元、59.15億元及46.5億元，扣非凈利潤分別為-6316.65萬元、-4.88億元、2119.54萬元及1.99億元，盈利指標波動較大。
由此不難看出，基于長遠穩(wěn)定經營的考慮，遼寧能源亟需置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強的資產。
據介紹，清能集團擁有的風電場及太陽能發(fā)電場均位于擁有豐富風能或太陽能資源的地區(qū)，處于穩(wěn)定運營狀態(tài)。除風力及太陽能發(fā)電業(yè)務外，清能集團正在籌劃天然氣相關業(yè)務，主要包括遼寧省內天然氣管網建設、氣源和終端城鄉(xiāng)燃氣銷售等。
遼寧能源的本次交易對方遼能投資、港華投資、海通新能源等承諾，如果清能集團100%股份于2023年12月31日前完成交割完成，那么承諾清能集團2023年度、2024年度及2025年度扣非凈利潤分別不低于1.02億元、1.34億元和1.39億元。
如果清能集團100%股份于2023年12月31日后完成交割完成，則承諾清能集團2024年度、2025年度及2026年度扣非凈利潤分別不低于1.34億元、1.39億元和1.33億元。
遼寧能源表示，通過本次交易注入清能集團優(yōu)質風力、光伏發(fā)電資產，公司將進入新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設及運營行業(yè)，新行業(yè)發(fā)展前景廣闊，將為公司拓展新的盈利增長點。
此外，本次交易募集配套資金為清能集團工程項目建設提供資金支持，并有利于遼寧能源降低財務風險，優(yōu)化負債結構。
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