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供給緊張 鋰電負(fù)極材料企業(yè)訂單飽滿

中國證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2022-07-26 09:35:33  作者:金一丹

  記者近日從貝特瑞、杉杉股份等動力電池負(fù)極材料企業(yè)了解到,受益于下游新能源汽車、儲能等多領(lǐng)域?qū)恿﹄姵氐耐⑿枨?,動力電池?fù)極材料供給緊缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),今年負(fù)極材料需求量為120萬噸,供應(yīng)缺口在30萬噸左右。目前,多家負(fù)極材料頭部企業(yè)訂單飽滿,在供給偏緊、成本端漲價(jià)壓力下,已有頭部企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)。

  供不應(yīng)求

  動力電池需求量快速增長,推動負(fù)極材料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛,同比均增長1.2倍,市場占有率達(dá)到21.6%。乘聯(lián)會預(yù)計(jì),新能源汽車7月零售量有望達(dá)到45.0萬輛,同比增長102.5%。

  “石墨化產(chǎn)能緊缺是造成供給緊張的原因之一。”國內(nèi)某負(fù)極材料生產(chǎn)商相關(guān)負(fù)責(zé)人王哲(化名)表示。

  據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),下半年預(yù)計(jì)將有24.5萬噸的負(fù)極材料產(chǎn)能釋放,12.5萬噸的石墨化產(chǎn)能建成。到2023年,將有127.5萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能釋放,104.5萬噸石墨化產(chǎn)能建成。“預(yù)計(jì)明年下半年供需緊張狀況將逐漸緩解。”中科電氣相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中國證券報(bào)記者。

  擴(kuò)充產(chǎn)能

  負(fù)極材料行業(yè)面臨成本上漲壓力,不少企業(yè)對產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)。

  “考慮到原材料價(jià)格上漲等因素,去年底公司就與下游客戶進(jìn)行了價(jià)格協(xié)商。”璞泰來相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

  6月28日,杉杉股份公告稱,計(jì)劃在寧波投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。璞泰來表示,公司已形成年產(chǎn)15萬噸的負(fù)極材料有效產(chǎn)能,包括約10萬噸的自配石墨化加工產(chǎn)能。此外,璞泰來在建產(chǎn)能四川紫宸20萬噸負(fù)極一體化項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn),一期10萬噸產(chǎn)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年底建設(shè)完成并開始試生產(chǎn),二期10萬噸產(chǎn)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年下半年逐步開始建設(shè)。

  國泰君安認(rèn)為,材料企業(yè)降本需求迫切,主流負(fù)極材料企業(yè)開始通過自建、收購或入股的方式加碼石墨一體化、碳化產(chǎn)能,提升石墨化自供比例,實(shí)現(xiàn)快速降本,提高盈利能力。目前,負(fù)極材料頭部企業(yè)已經(jīng)成為石墨化產(chǎn)能擴(kuò)張的主力,預(yù)計(jì)將占據(jù)約60%的國內(nèi)石墨化產(chǎn)能份額。

  多家企業(yè)加大新材料研發(fā)力度。“公司在新的負(fù)極材料如硅碳、硅氧、硬碳等領(lǐng)域均有相應(yīng)的研發(fā)和布局,我們已接到幾個(gè)大客戶的硅氧訂單,正籌劃在江蘇溧陽和江西奉新進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。”璞泰來相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

  中科電氣表示,近年來公司持續(xù)在硅基負(fù)極上進(jìn)行投入,具備技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品積累,目前已建設(shè)完成中試產(chǎn)線,并有產(chǎn)品向客戶進(jìn)行送樣測試。翔豐華表示,公司已研發(fā)出高能量密度兼顧快充性能的人造石墨負(fù)極材料和快充長壽命B型二氧化鈦負(fù)極材料產(chǎn)品,現(xiàn)已移交客戶測試。(記者 金一丹)

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