上周五，美國(guó)商務(wù)部終于正式結(jié)束長(zhǎng)達(dá)18 個(gè)月的“反規(guī)避”調(diào)查，裁定比亞迪、隆基樂(lè)葉、阿特斯陽(yáng)光電力、天合光能和新東太陽(yáng)能的子公司等五家公司違反相關(guān)法案，并將在未來(lái)面臨懲罰性關(guān)稅。另外，韓華Qcells(馬來(lái)西亞)、晶科能源(馬來(lái)西亞)和Boviet Solar(越南)三大供應(yīng)商均被認(rèn)定不存在違規(guī)行為。
當(dāng)然，這樣的結(jié)局對(duì)于前面五家公司和后面三家公司，從后果上可能并沒(méi)有本質(zhì)不同。因?yàn)樵?024年6月以后，來(lái)自東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品都將有極大可能同時(shí)被美國(guó)取消關(guān)稅豁免。
還有不到一年的時(shí)間，中國(guó)企業(yè)何去何從?
美國(guó)商務(wù)部的最終決定是在其初步裁定之后做出的，認(rèn)定五家
中國(guó)光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南開(kāi)展業(yè)務(wù)，以避免繳納自2012年以來(lái)對(duì)中國(guó)制造的太陽(yáng)能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅。
2022年3月，總部位于美國(guó)加州的光伏組件小企業(yè)奧信太陽(yáng)能首次向美國(guó)商務(wù)部正式提出，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞進(jìn)行“次要或無(wú)關(guān)緊要”的工作，以便將光伏組件的原產(chǎn)國(guó)轉(zhuǎn)移到國(guó)外，從而避免支付關(guān)稅。
自此，美國(guó)商務(wù)部著手調(diào)查，并于2022年12月初步?jīng)Q定，將關(guān)稅調(diào)查擴(kuò)大到整個(gè)東南亞。因此，該項(xiàng)調(diào)又被稱(chēng)為“反規(guī)避”調(diào)查。
“反規(guī)避”中，美國(guó)光伏裝機(jī)落掉隊(duì)
美國(guó)商務(wù)部上周五的裁決并沒(méi)有讓太陽(yáng)能行業(yè)感到意外。
調(diào)查人員去年12月發(fā)布初步裁決，發(fā)現(xiàn)接受調(diào)查的八家供應(yīng)商中有四家規(guī)避了美國(guó)對(duì)中國(guó)制造的太陽(yáng)能電池的關(guān)稅。最終調(diào)查修改了八家供應(yīng)商中的五家的調(diào)查結(jié)果。
該裁決意味著，為了免除美國(guó)關(guān)稅，越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和柬埔寨的所有太陽(yáng)能供應(yīng)商——包括未受到商務(wù)部特別調(diào)查的公司——必須自我證明自己遵守所有貿(mào)易規(guī)則。
發(fā)起調(diào)查的奧信太陽(yáng)能(Auxin Solar)首席執(zhí)行官馬蒙·拉希德 (Mamun Rashid) 對(duì)這一裁決表示慶祝。
天合光能美國(guó)公司總裁史蒂文·朱 (Steven Zhu) 表示：“我們通過(guò)提供具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力且來(lái)源合乎道德的光伏組件，為美國(guó)創(chuàng)造了數(shù)千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)、數(shù)十億美元的美國(guó)投資和清潔能源。”“我們對(duì)美國(guó)商務(wù)部的規(guī)避調(diào)查結(jié)果提出異議。我們?cè)谔﹪?guó)和越南所做的工作并非無(wú)關(guān)緊要，美國(guó)商務(wù)部的決定與之前的電池是最重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)定直接沖突。”
很多美國(guó)人對(duì)此同樣持反對(duì)態(tài)度。
美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)阿比蓋爾·羅斯·霍珀表示：“美國(guó)商務(wù)部與政府的清潔能源目標(biāo)不一致，我們從根本上不同意他們的決定。” “提高國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造能力，至少需要三到五年的時(shí)間，全球供應(yīng)鏈在短期內(nèi)對(duì)美國(guó)至關(guān)重要。”
過(guò)去以來(lái)，美國(guó)光伏行業(yè)一直將這次調(diào)查視為對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的一次破壞力極強(qiáng)的”顛覆"——這直接導(dǎo)致了美國(guó)光伏裝機(jī)的大幅下降。因?yàn)椋绹?guó)的安裝商普遍擔(dān)心，如果政府征收追溯稅，必將導(dǎo)致光伏產(chǎn)品在未來(lái)的采購(gòu)成本上升，這會(huì)直線(xiàn)推高美國(guó)光伏電站的投資成本。在這種觀望情緒影響下，美國(guó)已有不少太陽(yáng)能項(xiàng)目被擱置下來(lái)。
太陽(yáng)能采購(gòu)經(jīng)理利奧·阿澤維多 (Leo Azevedo) 在2022年5月接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“最壞的情況是，你可以考慮高達(dá)240%的追溯關(guān)稅?，F(xiàn)在訂購(gòu)電池板的風(fēng)險(xiǎn)太大了”。
不只是行業(yè)從業(yè)人員感到擔(dān)心，就連美國(guó)能源部長(zhǎng)詹妮弗·格蘭霍姆也表達(dá)了類(lèi)似的看法。格蘭霍姆說(shuō)：“我們作為一個(gè)國(guó)家所尋求的、從自己的發(fā)電來(lái)源獲取燃料的投資、就業(yè)和獨(dú)立性，將被徹底扼殺。” “如果這個(gè)問(wèn)題不盡快得到解決，我當(dāng)然對(duì)能否在2035年實(shí)現(xiàn)100%清潔電力的目標(biāo)深感擔(dān)憂(yōu)。”
對(duì)此，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多則堅(jiān)稱(chēng)，法律要求她的部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。她表示，這一過(guò)程由美國(guó)國(guó)際貿(mào)易管理局的專(zhuān)業(yè)工作人員進(jìn)行，完全不涉及政治，雖然它會(huì)對(duì)政府的能源目標(biāo)產(chǎn)生影響。
世界必須將全球平均變暖幅度限制在2.7華氏度左右，以避免氣候變化帶來(lái)最嚴(yán)重的影響。目前，世界尚未走上實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的軌道。
美國(guó)所面對(duì)的氣候挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。自1970年以來(lái)，美國(guó)夏季平均氣溫已經(jīng)上升了兩度多，而冬季平均氣溫則上升了三度多。
此前，美國(guó)制定的目標(biāo)是，到2035年該國(guó)電力行業(yè)的溫室氣體要實(shí)現(xiàn)凈零排放。而目前，電力行業(yè)占到美國(guó)碳排放量的四分之一。無(wú)論是能源轉(zhuǎn)型，還是應(yīng)對(duì)氣候變化，如何有效控制太陽(yáng)能項(xiàng)目的投資建設(shè)成本，都至關(guān)重要。
美本土光伏制造獨(dú)木難撐
該項(xiàng)調(diào)查開(kāi)始兩個(gè)月后，拜登從美國(guó)利益出發(fā)，對(duì)此做出了妥協(xié)，允許繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，但在 2024年6月之前，免除了對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南進(jìn)口的太陽(yáng)能組件征收貿(mào)易關(guān)稅的可能性——這為美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)在調(diào)查期間計(jì)劃一些新的光伏電站項(xiàng)目提供了一定程度的確定性。
有人戲稱(chēng)，這是一次“緩刑”。盡管美國(guó)正試圖利用這個(gè)窗口期、緩慢地重建其國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)，但該國(guó)目前仍依賴(lài)從東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品。
磐聚網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，來(lái)自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的光伏組件，占到美國(guó)光伏組件進(jìn)口量的79.3% 。
2022年8月，美國(guó)《通脹削減法案》(IRA)發(fā)布，通過(guò)收稅抵免與補(bǔ)貼措施覆蓋供需兩端，鼓勵(lì)本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)與Wood Mackenzie的統(tǒng)計(jì)，到2026年，美國(guó)組件產(chǎn)能，將從目前的不足9GW，猛增至60GW。
來(lái)源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券
截至2023年第一季度末，至少有16GW的組件制造設(shè)施正在建設(shè)中。
目前，已有多家海外光伏企業(yè)深度參與美國(guó)本土光伏擴(kuò)產(chǎn)。韓華、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企業(yè)積極參與產(chǎn)能擴(kuò)張，布局激進(jìn)且環(huán)節(jié)廣泛，多家企業(yè)均以建設(shè)一體化產(chǎn)能為目標(biāo)。
來(lái)源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券(上述項(xiàng)目暫未計(jì)入阿特斯7月剛宣布的5GW美國(guó)工廠(chǎng)計(jì)劃)
與此同時(shí)，美國(guó)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商和承包商一直在嘗試在其他地方采購(gòu)光伏組件。太陽(yáng)能產(chǎn)品測(cè)試實(shí)驗(yàn)室PVEL發(fā)現(xiàn)，關(guān)于對(duì)印度和韓國(guó)等未受影響國(guó)家的光伏組件的性能和可靠性測(cè)試請(qǐng)求，最近以來(lái)有所增加。
PVEL數(shù)據(jù)與分析報(bào)告經(jīng)理馬克斯·麥克弗森 (Max Macpherson) 表示，美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)目前面臨著限制供應(yīng)的三大挑戰(zhàn)——反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅(AD/CVD) 的延長(zhǎng)、美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)能增速緩慢以及“暫扣令”。
但一旦拜登的關(guān)稅豁免于2024年6月到期，其本土產(chǎn)能尚未建成，進(jìn)口光伏組件以及電站建設(shè)成本必將大幅上升，從而阻礙美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的增長(zhǎng)。
阿特斯與Maxeon的選擇
今年7月，阿特斯陽(yáng)光電力宣布，將投資超過(guò)2.5億美元，在美國(guó)的德克薩斯州梅斯基特建設(shè)一座先進(jìn)的太陽(yáng)能光伏組件工廠(chǎng)。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，該工廠(chǎng)的年產(chǎn)量將達(dá)到5GW，并創(chuàng)造約1,500個(gè)技術(shù)崗位。該工廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于2023年第四季度投產(chǎn)。
從美國(guó)針對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查來(lái)說(shuō)，阿特斯選擇了一個(gè)精準(zhǔn)的時(shí)點(diǎn)。因?yàn)榈?024年6月，美國(guó)將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨四國(guó)光伏產(chǎn)品的關(guān)稅。也就是說(shuō)，由中國(guó)企業(yè)在東南亞四國(guó)設(shè)立的工廠(chǎng)所生產(chǎn)的光伏組件，以后將很難再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。這個(gè)窗口期，只剩下不到一年的時(shí)間。
8月10日，TCL中環(huán)參股子公司(聯(lián)營(yíng)企業(yè))、總部位于新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，計(jì)劃總投資10億美元，在美國(guó)新墨西哥州的阿爾伯克基，建設(shè)一座大型太陽(yáng)能電池及組件工廠(chǎng)。目前，該項(xiàng)目正在等待美國(guó)能源部批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)。如果獲得批準(zhǔn)，該工廠(chǎng)將雇傭約1,800 名員工，生產(chǎn)用于住宅、商業(yè)和集中式電站的光伏電池和組件。
據(jù)Maxeon稱(chēng)，其規(guī)劃中的美國(guó)工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)年組件產(chǎn)能將達(dá)到 3 吉瓦，超過(guò)美國(guó)任何現(xiàn)有的光伏組件企業(yè)產(chǎn)能。
路透社在報(bào)道中表示，該項(xiàng)目是在拜登氣候法案中的制造業(yè)補(bǔ)貼刺激下產(chǎn)生的，“該生產(chǎn)商正在尋求利用已頒布已有一年的《降低通脹法案》(IRA)中的激勵(lì)措施，以增加美國(guó)本土可再生能源組件的供應(yīng)，并與中國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)”。
另?yè)?jù)海外媒體報(bào)道，“被視為與中國(guó)有聯(lián)系的新加坡公司Maxeon(TCL中環(huán)為其第一大股東)并未明確被排除在關(guān)稅調(diào)查之外。Maxeon在馬來(lái)西亞生產(chǎn)太陽(yáng)能電池，但將其運(yùn)往墨西哥進(jìn)行組件組裝，無(wú)需繳納延期關(guān)稅。正是為了進(jìn)一步避免關(guān)稅對(duì)話(huà)，Maxeon 最近宣布計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)始太陽(yáng)能電池和組件制造。”
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