2020、2021兩年，我國風電新增裝機規(guī)模刷新歷史記錄，分別為5443萬千瓦和4757萬千瓦，連續(xù)兩年的市場高需求，刺激我國風電整機、設備企業(yè)加足馬力、拉滿產(chǎn)能，全力支持產(chǎn)業(yè)快速增長，完美地交上了2020-2021年陸海搶裝的答卷，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。
電價政策導致的搶裝不僅僅是產(chǎn)業(yè)興盛的“曇花一現(xiàn)”。2020年底，“雙碳”目標、構建新型電力系統(tǒng)的提出再次拉開了我國風電“十四五”快速發(fā)展序幕。隨著2021年底裝機約一億千瓦的可再生能源基地陸續(xù)開工建設，中國風電設備企業(yè)蓄勢待發(fā)。
據(jù)北極星風力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021年1月至2022年4月底，共有約54個風電整機設備基地簽約或開工投產(chǎn)，另有近13個塔筒、葉片等大部件企業(yè)擴產(chǎn)動態(tài)。
猶記得2020年陸上搶裝“一機難求”的尷尬，彼時妥妥的賣方市場，導致全行業(yè)陷入整機成本推高的被動局面。時至今日，我國風電設備企業(yè)頻繁擴張產(chǎn)業(yè)版圖，此舉一方面助力自身在未來風電發(fā)展大潮中占領高地、掌握先機，順應了“雙碳”目標下可再生能源迅速發(fā)展格局；另一方面，進一步促進了風電設備成本的降低，在風電高質量發(fā)展之路上布局一顆重量級籌碼，推動風電產(chǎn)業(yè)在未來的新型電力系統(tǒng)中更具成本優(yōu)勢。
風電整機企業(yè)超50個基地擴張
據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國風電整機企業(yè)投產(chǎn)使用的總裝生產(chǎn)基地共90個，主要分布在29個?。ㄊ?、自治區(qū)）的71個地市內，分布較多的省（區(qū)、市）分別為內蒙古（13）、江蘇（10）、河北（7）、廣東（7）、天津（5）等。
但接下來，可能全球任何一個國家的風電產(chǎn)業(yè)都不會比2021年的中國風電產(chǎn)業(yè)更繁榮，更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2021年，我國風電并網(wǎng)總裝機量達3.28億千瓦，其中海上風電累計裝機2639萬千瓦，躍居全球第一。
這一年，我國主流風電整機企業(yè)先后投資了40-50個風電裝備制造基地、在山東、內蒙古、吉林、兩廣等超過6個省份擴充自己的商業(yè)版圖，投資的產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括但不限于高端裝備制造、智能工廠、風電整機附屬設備制造、風力發(fā)電項目、零碳園區(qū)項目等。
表1：2021年1月-2022年4月整機企業(yè)擴產(chǎn)動態(tài)（無特別順序）
“十四五”期間，每年1億千瓦風光大基地滾動開發(fā)，成為敦促整機企業(yè)加快投資擴產(chǎn)步伐的催化劑。
2021年全年，有近30個整機商擴產(chǎn)動態(tài)。到了2022年3-4月，整機企業(yè)擴張步伐明顯加快，兩個月內發(fā)生了25個投資簽約、開工、投產(chǎn)動作。同時，打造本地化優(yōu)勢趨勢愈加明顯，隨著大兆瓦風電機組應用越來越多，整機和葉片運輸難度進一步加大，長途遠距離運輸成本高昂，給本就利潤薄廉的風電企業(yè)雪上加霜，在靠近風光基地附近投建配套制造基地成為多數(shù)整機企業(yè)的優(yōu)先布局。
如2021年底，甘肅省張掖市公示“十四五”第一批風電光伏發(fā)電項目競爭性配置入選企業(yè)，其中風電1GW容量分別為中國船舶集團、電氣風電、華能和明陽以及鑫碩聯(lián)合體所斬獲。而早在2021年7月，張掖市已經(jīng)與中國船舶集團風電發(fā)展有限公司簽約投資320億元的張掖市千萬千瓦及清潔能源基地項目，以及與上海電氣風電集團簽約投資180億元的風電裝備制造產(chǎn)業(yè)、風電資源開發(fā)、碳纖維產(chǎn)業(yè)項目。
可以看出，整機企業(yè)的投資方向大體與項目建設、產(chǎn)業(yè)布局趨同，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和資源的同步發(fā)展，為當?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟效益。
2020底我國風電整機產(chǎn)能超過3.7萬套，約118GW。但總體來說，整機企業(yè)產(chǎn)能由部件供應鏈決定，其產(chǎn)能取決于上游零部件及原材料的供應狀態(tài)。也就是說，整機企業(yè)擴產(chǎn)的同時，塔筒、葉片企業(yè)的同步擴產(chǎn)對于增加風電設備整體產(chǎn)能，推動區(qū)域風電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有重要的支撐作用。
表2：2021年1月-2022年4月風電供應鏈企業(yè)擴產(chǎn)動態(tài)（不完全統(tǒng)計）
同時，整機企業(yè)和設備企業(yè)抱團也成為雙方優(yōu)勢互補的發(fā)展方式之一。比如在河南濮陽，2022年3月，天順風能產(chǎn)業(yè)園帶來了運達股份整機制造項目的投資落地，成為濮陽天順風電裝備制造產(chǎn)業(yè)園三期風電主機項目的入園企業(yè)。
在天順風能產(chǎn)業(yè)園，運達將投建年產(chǎn)能不低于100萬千瓦的風電主機裝備制造生產(chǎn)線，打造集風電機組研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運維一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈結構，輻射河南及山東、河北市場。
2020年6月，運達股份山東智能綠色產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)儀式在通裕重工綠能裝備車間舉行，整合了整機裝備商與裝備核心零部件制造商優(yōu)勢資源，集中打造風電裝備高端制造及應用示范基地，降低風電設備總成本，互利共贏。
區(qū)域化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯
在2021-2022年風電企業(yè)新一輪擴張中，我們發(fā)現(xiàn)的一些值得關注的方向。
一個是，以新能源為主導產(chǎn)業(yè)之一的地區(qū)開始籌備建設整個能源經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。不管是以資源捆綁產(chǎn)業(yè)，或是政策吸引投資的方式，建設風力發(fā)電項目已不是當?shù)卣猩桃Y的第一目標，能源經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化才是這些地區(qū)的最終目的。畢竟，一個風電場帶來的僅是建設期間的就業(yè)、投產(chǎn)后的稅收，利用本地優(yōu)勢資源拉動制造、運輸、安裝、風電+整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，才能產(chǎn)生源源不斷支持本地能源經(jīng)濟長期發(fā)展。
一個典型的例子就是位于廣東省陸豐市碣石鎮(zhèn)的，國內最大的海上風電母港——汕尾市陸豐海洋工程基地。
在《粵東(汕尾)千萬千瓦海上風電基地規(guī)劃方案(2021-2025年)》中顯示，2025年底該地區(qū)將布局3000萬千瓦裝機容量，實現(xiàn)海洋漁業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖示范項目、海水制氫示范項目落地，最終建成集海上漂浮式機組研發(fā)、海工裝備制造、海工工程設計、施工安裝、運營維護及冷鏈加工于一體的海洋能源全產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)汕尾當?shù)孛襟w報道，迄今入駐汕尾市的企業(yè)包括明陽集團等7家企業(yè)總投資超過100億元，已簽約正準備進園建設企業(yè)6家，計劃總投資174億元。
國家第一批超過1億千瓦風光大基地項目中，吉林“陸上風光三峽”工程已經(jīng)開工，該工程包括白城、松原兩市全部及四平雙遼市，預計到2025年新能源裝機將達到3000萬千瓦，新增投資約1850億元。
其中，大名鼎鼎的通榆則位于吉林白城市，目前通榆一地已經(jīng)實現(xiàn)三一、遠景、東汽、運達四家整機企業(yè)入駐。
這些地區(qū)除了整機商投資外，還建立起了塔筒、葉片、機艙罩等系列產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整合，彰顯出了這種以區(qū)域資源優(yōu)勢帶動產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的擇優(yōu)競爭和產(chǎn)業(yè)聚合能力。
第二，從投資區(qū)域和方向來看，我國海上風電在“十四五”期間將獲得長足發(fā)展。
在2021.1至2022.4月新增的投資基地中，海上風電裝備制造、海上風電工程基地等海上風電相關投資擴產(chǎn)達到了近30個。
值得關注的省份是海南省、山東省以及廣西壯族自治區(qū)。
4月，由中國大唐、東方電氣、中國電建三家央企聯(lián)合打造的海南洋浦海上風電產(chǎn)業(yè)園開工。該項目主要包括海上風電裝備制造、出口及示范應用，風電、氫能、海洋牧場、綜合能源等高端產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)總投資達48億元；
同樣在4月，山東東營海上風電裝備制造產(chǎn)業(yè)園正式開工。當天有四個重點項目在海上風電裝備制造產(chǎn)業(yè)園集中開工，分別為——投資20億的中國海裝年產(chǎn)120萬千瓦海上風電智能化機組制造項目、投資10億的上海電氣年產(chǎn)160萬千瓦海上風電主機及電機制造項目、投資8.5億的天能海洋重工年產(chǎn)30萬噸海上風電裝備塔筒制造項目，以及東營港廣利港區(qū)海上風電裝備產(chǎn)業(yè)園及海河聯(lián)運碼頭一期和萬噸級航道項目；
2021年10月，由廣西投資集團、防城港市政府、中廣核、明陽智能四方共建的防城港新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園開工，標志著廣西海上風電裝備制造產(chǎn)業(yè)正式落地。在廣西壯族自治區(qū)“十四五”能源和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點中，全區(qū)海上風電規(guī)劃裝機容量750萬千瓦，力爭到2025年底建成并網(wǎng)120萬千瓦以上。
不可否定的是，未來我國海上風電將成為高端玩家聚集的產(chǎn)業(yè)高地，2020年之前的發(fā)展，以及2021年的爆發(fā)式增長為我國海上風電產(chǎn)業(yè)打下良好的發(fā)展基礎，海上風電平價在即，在資源瓜分殆盡之前，盡早布局、技術引領，將是我國風電企業(yè)利于不敗之地的首要抉擇。
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