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碳排放權(quán)交易助推煤電低碳化改造建設(shè)

期貨日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2024-07-29 11:31:26

  近日,國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》,旨在推進(jìn)存量煤電機(jī)組低碳化改造和新上煤電機(jī)組低碳化建設(shè),推動(dòng)構(gòu)建清潔低碳安全高效的新型能源體系,提出煤電低碳化改造建設(shè)的主要目標(biāo)和工作任務(wù),明確加大資金支持力度、強(qiáng)化政策支撐保障、優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用等4方面保障措施,并對(duì)項(xiàng)目組織、項(xiàng)目實(shí)施、宣傳推廣等進(jìn)行具體部署。

  2021年1月5日,生態(tài)環(huán)境部頒布《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》,自2021年2月1日起實(shí)施。2024年,國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)簽署國(guó)務(wù)院令,公布《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》,自2024年5月1日起施行。我國(guó)碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動(dòng)更加規(guī)范。

  其實(shí),自習(xí)近平總書(shū)記2020年9月22日在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表,即二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和以來(lái),我國(guó)持續(xù)探索建立全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的市場(chǎng)化機(jī)制推動(dòng)碳達(dá)峰目標(biāo)、碳中和愿景的有效模式。在此背景下,全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放權(quán)交易在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳、福建等地開(kāi)啟試點(diǎn)工作。在試點(diǎn)成功運(yùn)行的基礎(chǔ)上,2021年7月16日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式上線交易,第一個(gè)履約周期納入發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)排放單位2162家,年覆蓋約45億噸二氧化碳排放量,是全球規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。截至2023年年底,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋年二氧化碳排放量約51億噸,納入重點(diǎn)排放單位2257家,累計(jì)成交量達(dá)4.4億噸,成交額約249億元。

  那么,碳排放權(quán)交易如何推動(dòng)煤電綠色低碳化改造進(jìn)程,特別是在《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》明確具體要求的情況下,如何通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制促進(jìn)、推動(dòng)煤電綠色低碳化改造,成為市場(chǎng)關(guān)注的要點(diǎn)。

  碳排放權(quán)交易市場(chǎng)狀況

  碳排放權(quán)交易的政策發(fā)展歷程

  2011年10月,國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》,開(kāi)啟了碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作。2017年年末,《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)方案(發(fā)電行業(yè))》印發(fā)實(shí)施,要求建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。2021年1月5日, 生態(tài)環(huán)境部公布《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》,定位于規(guī)范全國(guó)碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動(dòng)。

  《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》明確了有關(guān)全國(guó)碳市場(chǎng)的各項(xiàng)定義,對(duì)重點(diǎn)排放單位納入標(biāo)準(zhǔn)、配額總量設(shè)定與分配、交易主體、核查方式、報(bào)告與信息披露、監(jiān)管和違約懲罰等方面進(jìn)行了全面規(guī)定?!短寂欧艡?quán)交易管理辦法(試行)》作為碳交易指導(dǎo)性法規(guī),從國(guó)家層面對(duì)全國(guó)碳交易市場(chǎng)建設(shè)作出明確規(guī)定。

  碳排放權(quán)交易試點(diǎn)實(shí)踐探索

  2011年10月國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》后,國(guó)內(nèi)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作陸續(xù)啟動(dòng),先后在北京、上海、天津、重慶、湖北、廣東、深圳、福建建立地方碳交易市場(chǎng)。碳排放權(quán)交易試點(diǎn)建設(shè)方案、管理辦法、交易平臺(tái)建設(shè)等碳排放權(quán)交易試點(diǎn)支撐體系建設(shè)不斷完善和發(fā)展。至2021年7月16日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式上線運(yùn)行,我國(guó)碳排放權(quán)交易體系基本確立。發(fā)電行業(yè)成為首個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的行業(yè)。在市場(chǎng)啟動(dòng)初期,只在發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位之間開(kāi)展配額現(xiàn)貨交易,并銜接我國(guó)正在實(shí)行的碳排放強(qiáng)度管理制度,采取基準(zhǔn)法對(duì)全國(guó)發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位分配核發(fā)首批配額。

  全國(guó)碳排放配額交易現(xiàn)狀

  全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放權(quán)交易啟動(dòng)3年以來(lái),總體運(yùn)行平穩(wěn),制度規(guī)范日趨完善,市場(chǎng)活躍度逐步提升,價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用日益凸顯。特別是第二個(gè)履約周期,成交量比第一個(gè)履約周期增長(zhǎng)19%,成交額比第一個(gè)履約周期增長(zhǎng)89%。第二個(gè)履約周期,企業(yè)參與積極性明顯提升,參與交易的企業(yè)占總數(shù)的82%,比第一個(gè)履約周期增加近50個(gè)百分點(diǎn)。

圖為全國(guó)碳排放權(quán)交易成交額變化

  從碳排放權(quán)交易價(jià)格走勢(shì)看,2021年7月16日至2023年7月16日的兩年時(shí)間,基本穩(wěn)定在60元/噸。上市首日,開(kāi)盤(pán)價(jià)為48元/噸,9點(diǎn)30分首筆全國(guó)碳排放配額交易撮合成功,價(jià)格為52.78元/噸,總共成交16萬(wàn)噸,交易額為790萬(wàn)元。當(dāng)日收盤(pán),累計(jì)成交410萬(wàn)噸碳排放配額,成交額超過(guò)2.1億元,收盤(pán)價(jià)為51.23元/噸,較48元/噸上漲6.73%。

圖為全國(guó)碳排放權(quán)交易成交量變化

  2023年7月16日至2024年7月16日,伴隨著煤電與新能源“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”的深入和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),加之《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》審議被提上日程,參與碳排放配額交易的電廠主體越來(lái)越多,碳排放配額價(jià)格出現(xiàn)震蕩上漲走勢(shì),并于2024年4月29日創(chuàng)出104元/噸的歷史新高,當(dāng)日成交量達(dá)到582040噸。

  碳排放權(quán)交易市場(chǎng)功能逐步發(fā)揮

  全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的有效運(yùn)行具有多重意義:其一,推動(dòng)煤電行業(yè)綠色低碳化改造,推動(dòng)以風(fēng)、光為核心的新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展;其二,為碳減排釋放價(jià)格信號(hào),并提供經(jīng)濟(jì)激勵(lì)機(jī)制,將資金引導(dǎo)至煤電低碳化改造建設(shè)上來(lái);其三,通過(guò)構(gòu)建全國(guó)碳市場(chǎng)抵消機(jī)制,促進(jìn)增加林業(yè)碳匯,促進(jìn)可再生能源發(fā)展,助力區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償;其四,通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制助推煤電綠色低碳化改造建設(shè)進(jìn)程,“雙碳”目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)的一大步;其五,依托全國(guó)碳市場(chǎng),推動(dòng)碳金融創(chuàng)新發(fā)展。

  煤電低碳化改造建設(shè)具體安排

  目標(biāo)

  《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》提出了煤電低碳化改造建設(shè)工作的目標(biāo),即到2025年,首批煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目全部開(kāi)工,相關(guān)項(xiàng)目度電碳排放較2023年同類煤電機(jī)組平均碳排放水平降低20%左右;到2027年,煤電低碳發(fā)電技術(shù)路線進(jìn)一步拓寬,相關(guān)項(xiàng)目度電碳排放較2023年同類煤電機(jī)組平均碳排放水平降低50%左右,接近天然氣發(fā)電機(jī)組碳排放水平。

  方式

  《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》明確提出改造建設(shè)的具體方式:一是生物質(zhì)摻燒;二是綠氨摻燒,利用風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源富余電力,通過(guò)電解水制綠氫并合成綠氨,實(shí)施燃煤機(jī)組摻燒綠氨發(fā)電;三是碳捕集利用與封存。

  要求

  《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》明確提出改造建設(shè)的具體要求,包括項(xiàng)目布局、機(jī)組條件和降碳效果等。特別是鼓勵(lì)承擔(dān)煤炭清潔高效利用技術(shù)攻關(guān)任務(wù)、“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”及大型風(fēng)電光伏基地配套的煤電機(jī)組先行先試。

  保障措施

  《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》圍繞資金支持、政策支撐、電網(wǎng)調(diào)度、技術(shù)創(chuàng)新等四方面,提出推動(dòng)煤電低碳化改造建設(shè)的保障措施:一是加大資金支持力度;二是強(qiáng)化政策支撐保障;三是優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度;四是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

  碳排放權(quán)交易的影響

  碳排放權(quán)交易對(duì)涉碳行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用,利用其市場(chǎng)化機(jī)制和價(jià)格發(fā)現(xiàn)與資源配置功能,引導(dǎo)社會(huì)資源和社會(huì)資本向相關(guān)行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移,碳金融產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新更將推動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色低碳發(fā)展。

  推動(dòng)光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展

圖為全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量及增幅變化

  從光伏發(fā)電裝機(jī)容量和增速走勢(shì)可以看出,2021年以來(lái)一直以20%以上的速度增長(zhǎng),2023年年末增速達(dá)到55.20%,裝機(jī)總量達(dá)到6.0949億千瓦,較2022年年末增加21685萬(wàn)千瓦。截至2024年5月底,光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到6.9098億千瓦,較2023年年底增加8149萬(wàn)千瓦,同比增速為52.20%。

  根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)研究報(bào)告》,光伏發(fā)電的能量回收周期僅為1.3年,而其使用壽命為25年。也就是說(shuō),在約24年里,光伏發(fā)電都是零碳排放。據(jù)測(cè)算,光伏發(fā)電的二氧化碳排放量為33~50克/度,而煤電為796.7克/度。從光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)CCER(國(guó)家核證自愿減排量)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,1兆瓦的光伏項(xiàng)目每年可以開(kāi)發(fā)出大約1200噸CCER,全生命周期內(nèi)最多可以開(kāi)發(fā)25年,即最多可以開(kāi)發(fā)出3萬(wàn)噸CCER。根據(jù)最新的成交價(jià)80~100元/噸計(jì)算,1兆瓦的光伏電站通過(guò)碳交易可以額外增加240萬(wàn)~300萬(wàn)元的收益。

  國(guó)家大力扶持光伏發(fā)電,特別是在煤電與新能源“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”深化落實(shí)的背景下,加之全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成功運(yùn)行,光伏發(fā)電行業(yè)將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益,必將進(jìn)一步推動(dòng)光伏發(fā)電等新能源行業(yè)快速發(fā)展。

  推動(dòng)煤炭行業(yè)企業(yè)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”進(jìn)程

  在國(guó)家提出并積極踐行“雙碳”目標(biāo)的市場(chǎng)環(huán)境中,煤炭行業(yè)既面臨新的發(fā)展機(jī)遇,又面臨增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)的挑戰(zhàn)。特別是在“煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度”不斷完善、煤電聯(lián)營(yíng)和煤電與新能源聯(lián)營(yíng)的“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”持續(xù)深化、容量電價(jià)機(jī)制實(shí)施等政策導(dǎo)向下,煤電行業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型。

  截至2024年5月,年內(nèi)燃煤發(fā)電耗用原煤97405萬(wàn)噸,較上年同期的94703萬(wàn)噸增加2702萬(wàn)噸,增幅在下降,但總量在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  煤炭行業(yè)將在煤電聯(lián)營(yíng)基礎(chǔ)上積極推進(jìn)與新能源的聯(lián)營(yíng),加快推動(dòng)燃煤發(fā)電廠建設(shè),充分利用煤電聯(lián)營(yíng)的兜底、調(diào)峰功能,通過(guò)收購(gòu)、兼并整合等模式推進(jìn)新能源上規(guī)模。特別是在礦區(qū),通過(guò)風(fēng)電場(chǎng)、光伏發(fā)電站建設(shè)和擴(kuò)大森林碳匯建設(shè),探索實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”盈利基礎(chǔ)上的碳排放權(quán)交易的有效模式。

  推動(dòng)發(fā)電行業(yè)低碳化改造

  作為首個(gè)納入碳市場(chǎng)的發(fā)電行業(yè),在市場(chǎng)機(jī)制作用下和價(jià)格發(fā)現(xiàn)與資源配置功能發(fā)揮過(guò)程中,發(fā)電行業(yè)企業(yè)正在積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型,努力減碳降碳。2021年年底以來(lái),發(fā)電行業(yè)耗煤率持續(xù)下降,度電耗煤量保持在288~304.8克。

圖為全國(guó)供電耗煤率及同比變化

圖為國(guó)內(nèi)火電裝機(jī)容量及占比變化

  截至2024年5月,全國(guó)電力裝機(jī)容量為30.3733億千瓦,其中火電裝機(jī)容量為14.0113億千瓦,占比46.1303%,這是繼2023年7月火電裝機(jī)容量占比跌破50%后持續(xù)下降的表現(xiàn)。這較2020年9月提出“雙碳”目標(biāo)時(shí)58.6762%的占比下降了12.6649個(gè)百分點(diǎn)。

圖為全國(guó)火電發(fā)電量及其占比情況

  2024年6月,全社會(huì)發(fā)電量為7685.2億千瓦時(shí),其中火電發(fā)電量為4870.1億千瓦時(shí),占比63.3699%,較2023年6月70.6643%的占比下降了7.2944個(gè)百分點(diǎn)。

  綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新方向

  融資產(chǎn)品

  在推進(jìn)煤電綠色低碳化改造建設(shè)過(guò)程中,除了政府超長(zhǎng)期特別國(guó)債等資金對(duì)符合條件的煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目予以支持外,市場(chǎng)還可以創(chuàng)設(shè)煤電低碳化改造建設(shè)綠色金融融資產(chǎn)品,既可以有債券類,也可以有ABS類、RITES 等,充分發(fā)揮綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新在煤電綠色低碳化改造建設(shè)中的支持與服務(wù)作用。

  避險(xiǎn)產(chǎn)品

  依托期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、資源配置等功能,在推進(jìn)煤電綠色低碳化改造建設(shè)過(guò)程中,結(jié)合煤電企業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求,可以開(kāi)發(fā)綠色金融避險(xiǎn)產(chǎn)品,為煤電綠色低碳化改造建設(shè)貢獻(xiàn)期貨力量與智慧。

  運(yùn)作模式

  在推進(jìn)煤電綠色低碳化改造建設(shè)過(guò)程中,結(jié)合煤電行業(yè)和企業(yè)低碳化改造建設(shè)的特征和現(xiàn)實(shí)需求,可以借鑒煤電建設(shè)PPP等創(chuàng)新模式,創(chuàng)新推動(dòng)煤電綠色金融運(yùn)作模式,以提升煤電綠色低碳化改造建設(shè)的效率。

  本文源自:期貨日?qǐng)?bào)


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