夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)!
過(guò)往的2022年，即使諸多變數(shù)與挑戰(zhàn)疊加下，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然取得了前所未有的進(jìn)步與發(fā)展。
“雙碳”風(fēng)潮下，萬(wàn)億賽道的確定性極大增強(qiáng)，儲(chǔ)能的戰(zhàn)略定位和核心價(jià)值已成行業(yè)共識(shí)，過(guò)往的一年中，新型儲(chǔ)能百花齊放、百舸爭(zhēng)流，在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展中羽翼漸豐。而伴隨國(guó)內(nèi)外需求激增，擴(kuò)產(chǎn)、創(chuàng)新、漲價(jià)、新品發(fā)布、登陸資本市場(chǎng)、跨界和走出去，等等，成為儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵詞。
不過(guò)，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展通常不會(huì)一帆風(fēng)順，前途光明，道阻且長(zhǎng)。一方面，上游價(jià)格飆漲、安全事故高發(fā)、劣幣驅(qū)除良幣、新能源+儲(chǔ)能裝機(jī)運(yùn)行率不佳等影響，導(dǎo)致儲(chǔ)能虛假繁榮輿論日甚。諸多壓力之下，一些“不堪重負(fù)”的企業(yè)離開(kāi)了儲(chǔ)能賽道;而另一方面，無(wú)論是從儲(chǔ)能電池出貨量，還是從新增加企業(yè)數(shù)量而言，亦或從企業(yè)成長(zhǎng)速度，都無(wú)一不在驗(yàn)證著這個(gè)賽道的火熱。
從未來(lái)大趨勢(shì)看，全球能源的清潔化替代無(wú)遠(yuǎn)弗屆，儲(chǔ)能的規(guī)模化商業(yè)化發(fā)展終究無(wú)以阻擋，
進(jìn)入2023年后，隨著原材料供需關(guān)系的改變以及儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制步入深水區(qū)，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性與需求也將迎來(lái)重要變化。綜合行業(yè)協(xié)會(huì)、券商、企業(yè)等諸多人士的判斷：2023年將是全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)有望再次迎來(lái)高速發(fā)展的機(jī)遇期。
本期內(nèi)容，黑鷹光伏將總結(jié)復(fù)盤(pán)儲(chǔ)能行業(yè)在2022年的積極進(jìn)展，以及面臨的挑戰(zhàn);同時(shí)綜合各路企業(yè)布局，以及各方人士觀點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)能2023年發(fā)展，以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)變局與趨勢(shì)做出分析判斷。
賽道火熱 增長(zhǎng)強(qiáng)勁
2022年是全國(guó)幾乎各行各業(yè)最艱難的一年，疫情阻滯和能源危機(jī)在不斷給予各方壓力的同時(shí)又醞釀新的生機(jī)。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，無(wú)論從政策體系的完善、產(chǎn)能投資的增長(zhǎng)、內(nèi)外市場(chǎng)暴漲、商業(yè)模式改善、資本市場(chǎng)關(guān)注、企業(yè)黑馬頻出、并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模、集采規(guī)模等來(lái)分析，都可以明顯看到這一賽道的火熱。凡此種種，儲(chǔ)能萬(wàn)億級(jí)賽道的價(jià)值空間無(wú)疑給了業(yè)主和投資者無(wú)限遐想和為之拼搏進(jìn)取的理由。
一、全國(guó)及地方政策體系完善，賽道確定性增強(qiáng)。
過(guò)往一年中，和儲(chǔ)能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。“雙碳”目標(biāo)提出后，近兩年來(lái)，在中央部委和各地方政府的推動(dòng)下，幾乎所有可能用到儲(chǔ)能的地方都有相關(guān)文件出臺(tái)，從而形成了一個(gè)包括針對(duì)現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲(chǔ)充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲(chǔ)能文件家族。
黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從2021年至今，國(guó)家及地方政府密集出臺(tái)300多項(xiàng)與儲(chǔ)能相關(guān)的政策，并明確鎖定2030年30吉瓦的儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。備受關(guān)注的文件是，2022年3月21日，相關(guān)部委印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。此外，截止2022年底，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)已超6000萬(wàn)千瓦，是國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中所確定目標(biāo)的兩倍。
二、新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，集采元年開(kāi)啟。
即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)5940萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)37%。其中，抽水蓄能占據(jù)最大比重，累計(jì)裝機(jī)達(dá)4610萬(wàn)千瓦;新型儲(chǔ)能繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破1000萬(wàn)千瓦，超過(guò)2021年同期的2倍，達(dá)到1270萬(wàn)千瓦。
具體來(lái)看，2022年，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)690萬(wàn)千瓦/1530萬(wàn)千瓦時(shí)，功率規(guī)模首次突破600萬(wàn)千瓦，能量規(guī)模首次突破1500萬(wàn)千瓦時(shí)，與2021年同期相比，增長(zhǎng)率均超過(guò)180%。
此外，“集采元年”開(kāi)啟，根據(jù)“儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)”數(shù)據(jù)：其共計(jì)追蹤統(tǒng)計(jì)了278個(gè)已完成系統(tǒng)或EPC總承包招標(biāo)工作的儲(chǔ)能項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的儲(chǔ)能總?cè)萘砍^(guò)44GWh，包括了針對(duì)單一項(xiàng)目的采購(gòu)和集中式框架采購(gòu)。已完成招標(biāo)的44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目共涉及了94家業(yè)主，共吸引了超120家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商參與投標(biāo)，其中有約80家企業(yè)有所斬獲。
三、產(chǎn)業(yè)投資火熱，產(chǎn)能規(guī)模倍增，新品發(fā)布爭(zhēng)奇斗艷。
伴隨儲(chǔ)能的加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)投資也在過(guò)往一年中加速增長(zhǎng)。眾所周知，2022年國(guó)內(nèi)外快速增長(zhǎng)的動(dòng)力和儲(chǔ)能需求，曾一度造成了電芯產(chǎn)能緊缺。與之伴隨的則是一場(chǎng)盛況空前的全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)大潮。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)僅12家代表性電池企業(yè)已公布實(shí)施的工廠和產(chǎn)能就已經(jīng)超過(guò)3600GWh(3.6TWh)，考慮到行業(yè)內(nèi)還有大量其他廠商也并未示弱，目前國(guó)內(nèi)電池企業(yè)總規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)5TWh應(yīng)該不在話下。
產(chǎn)業(yè)火熱，一些企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。2022年底，總部處于陜西西安的奇點(diǎn)能源的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)劉偉增在接受黑鷹光伏采訪時(shí)就表示，隨著奇點(diǎn)能量塊eBlock在市場(chǎng)應(yīng)用中不斷成熟和廣受認(rèn)可，市場(chǎng)訂單驟增，生產(chǎn)交付的壓力是公司當(dāng)時(shí)面臨的最大壓力。果不其然，剛剛過(guò)去的春節(jié)后，奇點(diǎn)能源快速遷址西安高新區(qū)畢原一路產(chǎn)業(yè)園，總建筑面積超過(guò)3.6萬(wàn)㎡，足夠的廠區(qū)規(guī)模，極大滿足了奇點(diǎn)能源現(xiàn)階段的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能需要。據(jù)了解，奇點(diǎn)能源正在建設(shè)5GWh自動(dòng)化生產(chǎn)線，在接下來(lái)的1—2年，奇點(diǎn)能源年產(chǎn)能會(huì)達(dá)到10GWh—15GWh。
(2023年奇點(diǎn)能源遷址西安高新區(qū)畢原一路產(chǎn)業(yè)園，土地面積150畝，總建筑面積3.6萬(wàn)㎡)
隨著儲(chǔ)能需要愈發(fā)明確，開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能專用電芯、發(fā)布新型儲(chǔ)能產(chǎn)品也成了各家企業(yè)爭(zhēng)相比拼的焦點(diǎn);各家企業(yè)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和發(fā)布方面也是爭(zhēng)奇斗艷各出奇招。
四、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)各有增長(zhǎng)，大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)比翼齊飛。
2022年，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和持續(xù)性的能源危機(jī)影響，海外電價(jià)上漲，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性凸顯，使得戶用儲(chǔ)能在歐洲等地呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此2022年也被業(yè)內(nèi)稱為戶用儲(chǔ)能興起的元年。包括美國(guó)、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家在內(nèi)，高電價(jià)下戶用儲(chǔ)能正在成為剛需。
去年10月22日，作為產(chǎn)業(yè)龍頭，寧德時(shí)代就對(duì)外表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局全面，大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如前述，受歐洲能源危機(jī)影響，海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)企業(yè)訂單應(yīng)接不暇，市場(chǎng)訂單普遍已排至今年4月。央視新聞也報(bào)道稱，由于歐洲等地能源價(jià)格高企，家庭用儲(chǔ)能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能設(shè)備出口企業(yè)正在積極擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)目前平均出貨量同比增長(zhǎng)120%。
而在大儲(chǔ)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)需求主要得益于新能源強(qiáng)配政策及發(fā)電央企的剛需需求，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)系統(tǒng)招標(biāo)量迅速增長(zhǎng)?？梢哉f(shuō)，儲(chǔ)能正成為新基建的重要組成部分，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不斷提升中助力可再生能源發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
五、巨量資本涌入，諸多企業(yè)跨界，產(chǎn)業(yè)黑馬崛起。
據(jù)黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，涉足儲(chǔ)能的資本投資高達(dá)200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲(chǔ)能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。此外，儲(chǔ)能不僅吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入，此外，過(guò)去一年內(nèi)，已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能，比如，明陽(yáng)智能、美的集團(tuán)、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來(lái)是對(duì)儲(chǔ)能的熱愛(ài)不是一點(diǎn)點(diǎn)。
與此同時(shí)，特別值得注意的是，由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未定型，這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些快速崛起的黑馬，比如派能科技、奇點(diǎn)能源、海辰儲(chǔ)能和新上市華寶新能源等。
以奇點(diǎn)能源為例，這家企業(yè)從創(chuàng)立開(kāi)始，便選擇了一條差異化的、具有開(kāi)創(chuàng)性的路線，不是繼續(xù)“把集裝箱做大”，而是反其道而行，往“小處去做”，往“分開(kāi)了去做”，往“標(biāo)準(zhǔn)化去做”。2019年確立產(chǎn)品方向后，奇點(diǎn)能源果斷開(kāi)啟了分布式儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展路線。
基于“all in one”的產(chǎn)品化設(shè)計(jì)理念，奇點(diǎn)能源能量塊eBlock創(chuàng)新性地將長(zhǎng)壽命電芯、高效均衡BMS、高性能多功能PCS、主動(dòng)安全系統(tǒng)、高效熱管理系統(tǒng)融于單個(gè)戶外布署機(jī)柜，形成了一體化的智慧能量塊產(chǎn)品eBlock，為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)提供了一種全新的解決方案。其真正做到了把儲(chǔ)能工程轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，定義了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成新標(biāo)準(zhǔn)。
(奇點(diǎn)能源“all in one”集成設(shè)計(jì)理念，開(kāi)創(chuàng)了標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜式產(chǎn)品化儲(chǔ)能新模式)
很多業(yè)內(nèi)人都知道，在過(guò)去的一年中，奇點(diǎn)能源能量塊產(chǎn)品eBlock在用戶側(cè)、源網(wǎng)側(cè)等多種應(yīng)用場(chǎng)景皆取得了全面開(kāi)花的良好局面。特別受到關(guān)注的是，在過(guò)去一年，特別是在華南和華東等大區(qū)交付超170MWh的非凡業(yè)績(jī)，順勢(shì)將奇點(diǎn)能源推向了用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
2022年12月16日，奇點(diǎn)能源投運(yùn)的寧夏同利變100MW/200MWh儲(chǔ)能電站成功并網(wǎng)，成為目前并網(wǎng)的全國(guó)最大的分布式模塊化儲(chǔ)能電站，引發(fā)行業(yè)強(qiáng)烈反響。與此同時(shí)，該項(xiàng)目并網(wǎng)創(chuàng)下了百兆瓦級(jí)大型儲(chǔ)能電站45天交付的行業(yè)奇跡，這是分布式能量塊儲(chǔ)能產(chǎn)品工廠交付、即插即用等顯著特點(diǎn)的最好詮釋，開(kāi)創(chuàng)了大規(guī)模電化學(xué)儲(chǔ)能電站高效交付的全新模式。
(奇點(diǎn)能源同利變100MW/200MWh分布式儲(chǔ)能電站，寧夏首個(gè)采用分布式技術(shù)方案的儲(chǔ)能電站)
2022年10月25日，在央企平臺(tái)采購(gòu)公告中，奇點(diǎn)能源中標(biāo)儲(chǔ)能設(shè)備集采項(xiàng)目標(biāo)段二1050MW/2100MWh(2小時(shí)系統(tǒng))。在此中標(biāo)范疇內(nèi)，奇點(diǎn)能源先后與廣西518MWh風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目完成簽約。據(jù)了解，奇點(diǎn)能源交付團(tuán)隊(duì)已抵達(dá)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，近一周內(nèi)即將正式開(kāi)啟此項(xiàng)目交付之旅。
站在新春伊始的起點(diǎn)上，再次回顧奇點(diǎn)能源，這一匹儲(chǔ)能“黑馬”實(shí)現(xiàn)了從“初創(chuàng)企業(yè)”到“高成長(zhǎng)性企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，以“分布式儲(chǔ)能引領(lǐng)者”的強(qiáng)勁動(dòng)力和發(fā)展勢(shì)頭已邁入到行業(yè)發(fā)展前列。
六、商業(yè)模式進(jìn)一步明晰，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能加速貼近經(jīng)濟(jì)適用階段。
伴隨產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，以及無(wú)數(shù)企業(yè)的不斷努力，中國(guó)儲(chǔ)能的商業(yè)模式雖未成熟，但已進(jìn)一步明晰。特別值得注意的是，獨(dú)立式儲(chǔ)能正成為明星產(chǎn)品。
經(jīng)過(guò)2021年的探索、2022年示范項(xiàng)目的實(shí)踐，獨(dú)立式儲(chǔ)能電站已經(jīng)成為2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的明星產(chǎn)品和重要增長(zhǎng)極。據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年已并網(wǎng)投運(yùn)的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目已達(dá)45個(gè)，總規(guī)模超3.58GW/7.28GWh，分布于16個(gè)省市自治區(qū)，涉及27家開(kāi)發(fā)商。隨著獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃與開(kāi)發(fā)進(jìn)一步提速，其逐漸成為新型儲(chǔ)能的應(yīng)用主流。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)不完全統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立儲(chǔ)能接近2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%。綜合各方分析，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利模式已經(jīng)相對(duì)明晰，可以通過(guò)多種方式參與電力市場(chǎng)獲取收益，各地落實(shí)仍有一個(gè)過(guò)程。
此外，眾所周知的是，2022年各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價(jià)差的政策也為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開(kāi)了更多盈利空間。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇分析，在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索與完善，健全容量電價(jià)、輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨等市場(chǎng)機(jī)制。目前一些地方已經(jīng)進(jìn)行示范，更多地方政策執(zhí)行仍需要結(jié)合本地電網(wǎng)規(guī)劃落實(shí)。特別是電網(wǎng)儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制仍在研究，如果政策能打開(kāi)一條新思路，這將為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)新的增量。
整體而言，雖然在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下，儲(chǔ)能仍未建立起穩(wěn)定的商業(yè)模式，但隨著可再生能源的高速發(fā)展，我國(guó)電力市場(chǎng)的不斷完善，將逐步構(gòu)建能夠有效激活各市場(chǎng)要素活力的市場(chǎng)機(jī)制，將有利于儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中獲得與其價(jià)值相匹配的合理收益，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。
諸多掣肘，道阻且長(zhǎng)
一邊是火焰，一邊是海水，過(guò)往的一年中，雖然儲(chǔ)能行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)足的進(jìn)步與發(fā)展，但一些老問(wèn)題未解決，新問(wèn)題又出，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然道阻且長(zhǎng)。
穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境、過(guò)硬的產(chǎn)品技術(shù)、良性的市場(chǎng)秩序才是一個(gè)行業(yè)扎穩(wěn)根基的根本。儲(chǔ)能的新基建特性，讓其面臨著市場(chǎng)10-20年考驗(yàn)，或許要求更多。而國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)的發(fā)展現(xiàn)狀顯然與此尚有距離。
整體而言，“碳中和”大潮下，儲(chǔ)能賽道的確定性極大提升，但要真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化與規(guī)?；l(fā)展，這個(gè)過(guò)程頗為煎熬且艱難。有業(yè)內(nèi)資深人士如此形容：“政策的窗戶打開(kāi)了，喇叭都吹響了，但是門口這一條道還沒(méi)鋪設(shè)好，但卻吸引了一大群人涌到門口。出來(lái)以后，向東向西，上了橋還是下河邊，不知道。”
歸根到底，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。綜合2022儲(chǔ)能行業(yè)的熱點(diǎn)事件和大事件，黑鷹光伏認(rèn)為，以下要素成為儲(chǔ)能規(guī)?；掷m(xù)健康發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。
一、市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，各路參與者參差不齊。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，過(guò)往一年中，除了大批跨界企業(yè)，還有3萬(wàn)多家儲(chǔ)能公司成立。已有不少行業(yè)人士直言，這些公司里，有一部分是為了跑馬圈地成立的;他們以給出行業(yè)超低價(jià)格，來(lái)獲取訂單，破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
2022年里，曾有跨界上市公司對(duì)外公告入局儲(chǔ)能，卻立馬收到證券問(wèn)詢函。2022年至今，入局儲(chǔ)能堪稱“瘋狂”，身邊甚至有人放話，“儲(chǔ)能變成正在變成90年代的房地產(chǎn)一樣火熱，再不入局就晚了”。這種極端瘋狂，或許只會(huì)應(yīng)驗(yàn)?zāi)蔷?ldquo;眼見(jiàn)他起高樓，眼見(jiàn)他樓塌了”。
綜合分析，目前儲(chǔ)能行業(yè)還處于商業(yè)化初期，部分領(lǐng)域甚至是商業(yè)化早期，像蓄冷/儲(chǔ)熱領(lǐng)域更是處于啟動(dòng)階段，因?yàn)椴煌瑧?yīng)用場(chǎng)景下儲(chǔ)能技術(shù)特性和差異性較大，技術(shù)壁壘甚至很高，大量企業(yè)涌入很可能導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品和系統(tǒng)的良莠不齊、魚(yú)龍混雜。儲(chǔ)能入局者甚眾，不乏投機(jī)者，行業(yè)安全性問(wèn)題難以得到保障，加劇陷入混沌的“草莽時(shí)代”。
與此同時(shí)，聚焦國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)端的業(yè)績(jī)暴漲，不少企業(yè)甚至陷入增收不增利的狀態(tài)。
二、儲(chǔ)能利用率低引發(fā)全行業(yè)關(guān)切。
與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對(duì)比的是，2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問(wèn)題。新能源配儲(chǔ)能的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。
新能源配儲(chǔ)利用率低的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積極性大打折扣，更為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲(chǔ)能的“虛”火其實(shí)不小，儲(chǔ)能電站的運(yùn)行效果目前還沒(méi)有全國(guó)統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開(kāi)信息，難以讓業(yè)界信服。同時(shí)也為政策導(dǎo)向、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)帶來(lái)困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無(wú)疑會(huì)誤導(dǎo)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
三、儲(chǔ)能安全問(wèn)題繼續(xù)拷問(wèn)行業(yè)發(fā)展。
過(guò)往數(shù)年中，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，安全問(wèn)題所帶來(lái)的消極矛盾頗為突出。外有韓國(guó)儲(chǔ)能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國(guó)內(nèi)多起事故發(fā)生后，輿論語(yǔ)焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。
事實(shí)上，不僅是在國(guó)外，在中國(guó)安全問(wèn)題也已成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸之一;安全作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，仍是行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。繼北京‘4·16’大紅門儲(chǔ)能事故發(fā)生以來(lái)，全球又陸續(xù)發(fā)生了多起重大安全事故;黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，而時(shí)至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
儲(chǔ)能的健康發(fā)展，無(wú)疑是一個(gè)逐步成長(zhǎng)的過(guò)程，儲(chǔ)能是要能持續(xù)提供十來(lái)年的電能反復(fù)存儲(chǔ)釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來(lái)認(rèn)識(shí)儲(chǔ)能這個(gè)特殊產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征。
有序的競(jìng)爭(zhēng)建立在社會(huì)共識(shí)之上，更好借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，形成追求品質(zhì)的共識(shí)，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生;而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進(jìn)程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度減少安全事故的發(fā)生。
四、上游原材料價(jià)格飆漲，增加企業(yè)與項(xiàng)目成本壓力。
不容忽視的是，如今儲(chǔ)能的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價(jià)。牽一發(fā)而動(dòng)全身，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沿著“碳酸鋰-正極材料-儲(chǔ)能電芯-儲(chǔ)能設(shè)備”的鏈條依次傳導(dǎo)。而翻看儲(chǔ)能企業(yè)2022年(前三季)核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，其平均毛利潤(rùn)基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價(jià)吞掉了利潤(rùn)。如此一來(lái)，企業(yè)很難受，要么保持市場(chǎng)占有率，放棄部分利潤(rùn);要么維持利潤(rùn)，放棄一些市場(chǎng)份額，可謂左右為難、舉步維艱。
如何解決?黑鷹光伏了解到，目前主要靠企業(yè)自身去消化吸收原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力，但過(guò)往兩年的漲價(jià)范圍廣、幅度大，已經(jīng)對(duì)行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了不小的沖擊。正是近來(lái)一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。隨著技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個(gè)系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢(shì)。成本突破臨界點(diǎn)，就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻，行業(yè)也無(wú)可避免的到了大洗牌的前夜。
奇點(diǎn)能源董事長(zhǎng)劉偉增分析，前有原材料漲價(jià)壓力，后有市場(chǎng)降本需求，儲(chǔ)能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。“很多人可能還沒(méi)感受到，價(jià)格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對(duì)一些項(xiàng)目來(lái)講，這就是做還是不做的分界線。對(duì)一些企業(yè)來(lái)講，可能就意味著是要堅(jiān)守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會(huì)被淘汰出局。
2022年，IGBT價(jià)格上漲了20%以上。劉偉增判斷，IGBT可能是未來(lái)儲(chǔ)能會(huì)面臨的很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。如今的儲(chǔ)能整體上仍處于小規(guī)模示范階段，等到2023年規(guī)模化爆發(fā)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)IGBT供應(yīng)是一個(gè)極其掣肘的問(wèn)題，“這需要行業(yè)共同努力做好準(zhǔn)備，包括從國(guó)產(chǎn)替代上進(jìn)行突破。”
對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)，在價(jià)格上，這位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也頗有信心。劉偉增告訴黑鷹光伏，截至2022年上半年，奇點(diǎn)能量塊產(chǎn)品的價(jià)格是要比集裝箱高3%-5%，2022年底，奇點(diǎn)的成本基本上就和集裝箱方案持平;到2023年，奇點(diǎn)的成本就可能比集裝箱的成本低3%—5%。
(奇點(diǎn)能源創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)劉偉增)
五、專業(yè)的系統(tǒng)集成力量缺失。
“建一個(gè)儲(chǔ)能電站容易，從‘無(wú)’變成‘有’很簡(jiǎn)單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的共識(shí)。在保證安全的前提下，“高效率、低成本”，對(duì)眾多的儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)目標(biāo)，也是一道不小的門檻。
在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。但系統(tǒng)集成是一項(xiàng)較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)難度最大。
過(guò)往數(shù)年中，及至2022年，依然有不少企業(yè)向系統(tǒng)集成的方向走，對(duì)這塊陣地的爭(zhēng)奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。不止一位行業(yè)人士向黑鷹光伏表示，好的系統(tǒng)集成不是簡(jiǎn)單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過(guò)來(lái)拼湊在一起，而是要在對(duì)各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問(wèn)題，需要對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。
觀察中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨(dú)立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國(guó)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的最大不同點(diǎn)。究其原因，還是市場(chǎng)空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場(chǎng)，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷售出去，整體產(chǎn)能供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，利潤(rùn)稀薄，碎片化的市場(chǎng)不足以讓第三方集成商存活下來(lái)。
隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，無(wú)論是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實(shí)的需要來(lái)看，行業(yè)需要有技術(shù)實(shí)力的系統(tǒng)集成商來(lái)提供專業(yè)化服務(wù)。
六、融資等非技術(shù)成本高企。
與光伏類似，儲(chǔ)能目前仍是草根推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲(chǔ)備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。
融資難成為儲(chǔ)能企業(yè)的另一座大山。比起風(fēng)電、光伏，儲(chǔ)能沒(méi)有明確的一個(gè)國(guó)家政策的支持，銀行在進(jìn)行項(xiàng)目融資時(shí)對(duì)主體授信要求較高。融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲(chǔ)能電站的資金來(lái)源中正扮演越來(lái)越重要的角色。
據(jù)華潤(rùn)租賃有限公司內(nèi)部人士介紹，融資租賃機(jī)構(gòu)主流業(yè)務(wù)在于大型租賃項(xiàng)目，目前大部分商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然偏小。針對(duì)盈利前景比較好的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，融資租賃的年利率在9%左右。
相比火電儲(chǔ)能AGC領(lǐng)域，用戶側(cè)儲(chǔ)能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價(jià)不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側(cè)項(xiàng)目投資收益低于預(yù)期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，早期儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均財(cái)務(wù)回報(bào)在5%-7%之間。在當(dāng)前的金融環(huán)境下，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目很難得到金融機(jī)構(gòu)的青睞。
終歸，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕對(duì)離不開(kāi)資本的支持。但看不到未來(lái)收益希望，逐利的資本也沒(méi)理由做虧本的買賣?？陀^地說(shuō)，目前市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的投資還是有熱情的。但儲(chǔ)能項(xiàng)目并不算優(yōu)質(zhì)投資也是事實(shí)?，F(xiàn)在項(xiàng)目收益來(lái)源太單一，而且政策的變化太快、太劇烈。
此外，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費(fèi)也無(wú)形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來(lái)稀薄的利潤(rùn)。盡管非技術(shù)成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無(wú)能為力，只能寄希望于國(guó)家政策的調(diào)整和規(guī)范。
風(fēng)口打開(kāi)，大勢(shì)可期
諸多變數(shù)疊加之下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從趨勢(shì)上看，儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)具備，風(fēng)口已經(jīng)打開(kāi)，這一產(chǎn)業(yè)終將成為一條“坡長(zhǎng)雪厚”的黃金賽道。
不過(guò)，這一趨勢(shì)與發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)必然還要克服諸多困難，行業(yè)也必然還需要一輪甚至數(shù)輪的優(yōu)勝劣汰與洗牌。
具體到2023年的發(fā)展，諸多觀察人士與業(yè)內(nèi)人士均判斷：儲(chǔ)能行業(yè)將在2023年實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)。
北京的首創(chuàng)證券股份有限公司分析師董海軍預(yù)期，2023年全球儲(chǔ)能超過(guò)100吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)100%左右。
GGII預(yù)計(jì),“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)將超過(guò)50%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh;到2030年，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將達(dá)2萬(wàn)億。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在2021年到2025年的5年里，儲(chǔ)能行業(yè)將保持55%至70%的年增長(zhǎng)率。
平安證券的分析師皮秀分析：“整體來(lái)看，考慮2022年招標(biāo)規(guī)模的放量、后續(xù)風(fēng)光大基地項(xiàng)目落地對(duì)儲(chǔ)能需求的拉動(dòng)，我們對(duì)2023年國(guó)內(nèi)新型需求較為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)有望達(dá)到30吉瓦時(shí)。”
CNESA理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲(chǔ)能需求的擴(kuò)大，儲(chǔ)能技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國(guó)儲(chǔ)能將大概率迎來(lái)高速發(fā)展的一年。
從全球區(qū)域市場(chǎng)差異與需求看，近年來(lái)，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地區(qū)主要在美國(guó)、歐洲和中國(guó)，合計(jì)占全球市場(chǎng)高達(dá)80%。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二曲線。綜合分析，未來(lái)市場(chǎng)，其一，戶儲(chǔ)在歐洲是高電價(jià)下的剛需，滲透率仍有較大提升空間;其二，大儲(chǔ)是中美兩國(guó)的裝機(jī)主力，有望快速放量。特別值得注意的是，伴隨國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)的放量，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇可能進(jìn)一步打開(kāi)。
Infolink Consulting資深分析師袁芳偉判斷，中國(guó)是一個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的地區(qū)，未來(lái)會(huì)超越美國(guó)成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。原因在于：一是2021年以來(lái)，全國(guó)大部分省份要求風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能，而且配套比例有進(jìn)一步提升;二是中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。
奇點(diǎn)能源董事長(zhǎng)劉偉增則在2023年的新春致辭中對(duì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展做了整體評(píng)估分析：如果將2022年視作國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)之年，那么2023年或?qū)⒂瓉?lái)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)。與過(guò)去一直助長(zhǎng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的戶用儲(chǔ)能所不同，儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的條件已經(jīng)成熟，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電成本與鋰電池的成本降幅顯著，全球正朝著“新能源+儲(chǔ)能”平價(jià)的方向發(fā)展。對(duì)比國(guó)內(nèi)，美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展機(jī)制已經(jīng)建立，受海外電價(jià)中樞上移和電價(jià)波動(dòng)加劇，儲(chǔ)能收益將進(jìn)一步提升。而且，隨著上游產(chǎn)能釋放和原材料拐點(diǎn)接近，儲(chǔ)能裝機(jī)成本正在重回下行通道。所以，大型儲(chǔ)能將是引發(fā)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的新增量。
另一方面，包括美國(guó)、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家在內(nèi)，高電價(jià)下戶用儲(chǔ)能正在成為剛需，全球戶儲(chǔ)滲透率和裝機(jī)量將在2023年飆升到一個(gè)新的峰值。“面對(duì)2023年大型儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)“雙翼齊飛”的局勢(shì)，奇點(diǎn)能源將在以往源網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目交付的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的研發(fā)制造能力和交付能力，同步將開(kāi)啟我們另一梯隊(duì)產(chǎn)品在海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)的長(zhǎng)足攻勢(shì)。”
(奇點(diǎn)能源交付的海南藥谷5MW/10MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目)
(奇點(diǎn)能源交付的新疆博州5MW/10MWh光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目)
更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，劉偉增認(rèn)為，未來(lái)伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式的成熟，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將會(huì)加速?gòu)?ldquo;成本競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，“這是必然要經(jīng)歷的一個(gè)階段。”
目前，儲(chǔ)能行業(yè)還是百家爭(zhēng)鳴，經(jīng)過(guò)兩到三年驗(yàn)證后，行業(yè)會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，會(huì)逐漸形成和出現(xiàn)主流方案，然后就是一到兩家引領(lǐng)。而后，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入充分的市場(chǎng)化，進(jìn)入更為實(shí)在的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的競(jìng)爭(zhēng)，其中任何一個(gè)要素都會(huì)影響一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。
簡(jiǎn)言之，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將會(huì)進(jìn)入綜合能力的比拼。
作為儲(chǔ)能領(lǐng)域崛起最為強(qiáng)勁的黑馬企業(yè)，奇點(diǎn)能源的目標(biāo)很明確：“在工商業(yè)用戶側(cè)，我們要在3年內(nèi)做到行業(yè)第一;在規(guī)?；脑淳W(wǎng)側(cè)市場(chǎng)，2022年總簽約超過(guò)1.2GWh，2023年總交付量預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)2—3GWh的突破。”
未來(lái)充滿希望，諸君任重道遠(yuǎn)!對(duì)于包括所有的儲(chǔ)能參與者來(lái)說(shuō)，未來(lái)是一條無(wú)比崎嶇的山路，也是一條越走越寬的黃金大道。在這個(gè)完完全全屬于資金技術(shù)資源密集型的戰(zhàn)場(chǎng)上，是基于成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)驗(yàn)積累等多維度的較量，唯有那些能夠從低效益競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中奪走市場(chǎng)份額的企業(yè)才能活下來(lái)，走下去，贏在最后。
評(píng)論