近期，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門集體約談部分多晶硅骨干企業(yè)一事備受業(yè)內(nèi)關注。針對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈劇烈震蕩的情況，有關司局負責人特別提到了部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇，并稱要對這類違法行為加強查處、嚴厲打擊。
今年6月底、7月初以來，多晶硅價格突破30萬元/噸，創(chuàng)下十年來新高;在多晶硅價格持續(xù)兩年多的上行周期里，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均有不同程度的提升，由此也在一定程度上抑制了新增裝機規(guī)模。最新情況是，新擴多晶硅產(chǎn)能有望在四季度加速釋放，監(jiān)管部門喊話后，業(yè)內(nèi)對多晶硅價格能否迎來拐點十分關注。
PVInfoLink發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅致密料價格為29.5萬/噸~31萬元/噸，均價30.3萬元/噸。該機構指出，因為部分大廠在國慶假期之前已經(jīng)陸續(xù)簽訂新一期訂單，節(jié)后第一周仍然以訂單執(zhí)行和交付為主，價格暫時持穩(wěn);據(jù)其判斷，下周多晶硅價格仍將持穩(wěn)。
新增供應方面，PVInfoLink指出，國慶長假結束，硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運行基本處于穩(wěn)定上升信道，新產(chǎn)能在四季度即將迎來環(huán)比25%甚至以上的產(chǎn)能增幅，該增幅為2020年至今、三年來的季度環(huán)比最大增幅，同時硅料有效產(chǎn)量方面也將迎來比較明顯的上升。
不過，該機構也談到，近期中國西北主要省區(qū)均正在經(jīng)歷新的疫情沖擊和防控影響，加之北方氣溫反常的快速下降和雨雪天氣提前，引起上游環(huán)節(jié)的物流運輸和通行效率受到不同程度影響，對于處于正在產(chǎn)量爬升期的硅料和硅片供應來說是正在面臨的新情況。
集邦咨詢指出，目前，10月硅料訂單大多已簽訂完畢，雖硅料市場整體供應明顯增加，但下游拿貨積極，硅料仍處于無庫存狀態(tài)，價格依舊堅挺。針對上述監(jiān)管部門約談的影響，該機構判斷，月末洽談11月硅料訂單時，硅料價格或將有所調(diào)整，但預計10月硅料價格仍將保持高位。
下游環(huán)節(jié)，從節(jié)后第一周的情況看，單晶硅片主流價格整體持穩(wěn)，節(jié)前有所放緩的硅片拉貨進度在節(jié)后已經(jīng)有所改善。PVInfoLink指出，這一方面是因為長假期間西北地區(qū)多省市疫情等因素影響，引起單晶硅片產(chǎn)量欠產(chǎn);另一方面，節(jié)后受需求端集中拉貨的動力牽引，盼跌情緒雖然存在，但是為確保正常生產(chǎn)周轉和合理庫存量管理，對硅片需求的觀望情緒暫時好轉。
該機構認為，從上游環(huán)節(jié)的供應面數(shù)據(jù)提升規(guī)模和幅度來看，突發(fā)疫情改變月中旬的供需關系，會在時間節(jié)點上延遲對供需環(huán)境的影響，但是整體供應規(guī)模的增量仍然會對月底或下月初的價格變化造成一定壓力。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會指出，從硅片供給角度看，企業(yè)近期主要受到區(qū)域靜默對物流運輸?shù)挠绊?，生產(chǎn)環(huán)節(jié)受影響較小;同時，企業(yè)積極響應當?shù)卣奶栒伲龊靡咔榉揽毓芸?。需求方面，國?nèi)裝機量有支撐。綜合來看，短期內(nèi)硅片價格仍有支撐。
電池環(huán)節(jié)，PVInfoLink指出，隨著四季度的到來，組件廠家為了出貨排名、市占率等原由積極出貨布局，組件產(chǎn)能利用率相應提升，伴隨而來的是電池片供應緊張事態(tài)加劇，同時，頭部電池片廠家布局組件事業(yè)導致電池片外銷量持續(xù)下修，電池片環(huán)節(jié)供應短板仍在放大。
展望后市，預期電池片供應仍將維持短缺，盡管當前上游原物料價格開始出現(xiàn)僵持，但整體電池片產(chǎn)量在撇除老舊閑置產(chǎn)能與小尺寸產(chǎn)線后將減少許多，高效電池產(chǎn)量更是有限，在短期需求火熱拉貨沖量時仍將面臨供應不足現(xiàn)象，預期10月電池片價格仍將在高位徘徊，在靠近年底時供應緊張形勢才會緩解。
組件環(huán)節(jié)，PVInfoLink指出，目前價格持續(xù)受到電池片漲價影響，四季度一線廠家整體單玻報價幾乎穩(wěn)定在1.95元/W，然而年底競爭也開始，部分組件廠家開始報較為激進的價格，如1.91元/W~1.93元/W，甚至低于1.9元/W。
評論