中國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀與展望

中國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀與展望

第一部分：太陽(yáng)能資源概況

2021年中國(guó)太陽(yáng)能輻照量較常年平均值偏低，中國(guó)太陽(yáng)能輻射分布呈現(xiàn)自西北向東南先增加再減少又增加的一個(gè)趨勢(shì)。2021年全國(guó)平均年水平面總輻照量應(yīng)該是5376兆焦每平方米，與近30年也就是1991年到2020年的平均值相比，偏低約1.7%。全國(guó)平均光伏發(fā)電年最佳斜面的總輔照量也是6295兆焦為每平方米，也是較近30年的平均值偏低1.2%左右。按區(qū)域統(tǒng)計(jì)2021年中國(guó)年水平面總數(shù)照量北方地區(qū)也是較往年的平均值偏低，南方地區(qū)主要偏高。按省級(jí)行政區(qū)域統(tǒng)計(jì)，就像上海、安徽、天津、云南、海南，年水平面總數(shù)照量與前些年份平均值相比較接近;像湖南、貴州、江西、四川則偏大，像廣西、福建是明顯偏大，像吉林、山東、湖北、河南、山西、浙江、新疆、重慶，那么西藏、陜西、江蘇則偏小，遼寧、寧夏、青海、內(nèi)蒙古、北京、河北、黑龍江、甘肅，則是明顯偏小，這是太陽(yáng)能資源概況的一個(gè)總體的情況。

第二部分：光伏發(fā)電發(fā)展情況

一、發(fā)展歷程

(一)初期發(fā)展階段

從1978年到2005年左右，就是改革開(kāi)放以后，國(guó)家對(duì)光伏應(yīng)用示范項(xiàng)目給予支持，使光伏系統(tǒng)在工業(yè)和農(nóng)村應(yīng)用中得到發(fā)展，比如說(shuō)小型戶用系統(tǒng)和村落供電系統(tǒng)等方面。2000年以后，國(guó)家先后啟動(dòng)了西部省區(qū)無(wú)電箱的通電計(jì)劃，光明工程等項(xiàng)目，使光伏發(fā)電系統(tǒng)在解決偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)農(nóng)牧民生活用電問(wèn)題上發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2005年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量約是7萬(wàn)個(gè)千瓦。

(二)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段

大概是2006年到2012年，大家都知道2006年我國(guó)發(fā)布了《可再生能源法》，開(kāi)始逐步建立有利于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個(gè)政策環(huán)境。2009年起我國(guó)實(shí)施了金太陽(yáng)示范工程，光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目;2009年和2010年，我國(guó)先后啟動(dòng)了兩輪光伏特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，有效推動(dòng)了光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，產(chǎn)品研發(fā)制造等方面加快發(fā)展。

(三)規(guī)模化發(fā)展階段

大概是從2013年以后，為了壯大國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)，在此之后，各部委和各地方政府積極出臺(tái)支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策性文件，在一系列利好政策推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展。統(tǒng)計(jì)到2020年底光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了2.53億千瓦，集中式光伏大約占1.75億千瓦，分布式光伏能占到8,000萬(wàn)左右。

二、發(fā)展政策環(huán)境

我國(guó)圍繞支持光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展，制定了一系列的政策措施，并不斷的實(shí)施調(diào)整推動(dòng)光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)利用取得了明顯的成效。2021年，行業(yè)管理方式持續(xù)的優(yōu)化調(diào)整，在5月份的時(shí)候，國(guó)家能源局印發(fā)了關(guān)于風(fēng)電光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

在裝機(jī)方面，2021年光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到了5,488萬(wàn)千瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高，同比增幅達(dá)到了17%左右。大部分新增裝機(jī)為平價(jià)項(xiàng)目，截止2021年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了3.06億千瓦，新增和累計(jì)裝機(jī)均居世界首位。在運(yùn)行方面，2021年全國(guó)光伏發(fā)電量持續(xù)提高，達(dá)到了3,259億千瓦，同比增長(zhǎng)25%左右，占電源總發(fā)電量的4%，同比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，對(duì)外貿(mào)易也快速增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)品出口總額是284.3億美元，同比增長(zhǎng)了44%左右，組件出口額是246億左右，出口量約99個(gè)計(jì)劃，出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高。在投資成本方面，總投資成本是總體上升，2021年在國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引導(dǎo)下，光伏發(fā)電社會(huì)關(guān)注度不斷提高，金融環(huán)境明顯改善，我國(guó)光伏發(fā)電投資總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年的光伏發(fā)電新增投資規(guī)模約2,157億元，同比上升17%，其中集中式電站新增投資約1,062億元。分布式光伏電站新增投資約1,095億元。

通過(guò)這個(gè)圖可以看到，近年來(lái)我國(guó)光伏電站投資成本總體上是呈下降趨勢(shì)，2021年由于產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格波動(dòng)，系統(tǒng)成本以及組件價(jià)格均出現(xiàn)首次上漲，光伏組件平均價(jià)格約是1.93元每瓦，同比上漲了23%，組件成本約占總投資成本的46%。比方說(shuō)最主要的一個(gè)構(gòu)成部分，集中式光伏電站每千瓦造價(jià)也就是4150元，同比上升了4%.分布式光伏電站每千瓦造價(jià)約是3140元，同比上漲了11%左右。

第三部分：光伏行業(yè)面臨的形勢(shì)和發(fā)展的趨勢(shì)

在面臨形勢(shì)方面，2021年在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電迎來(lái)了重大的發(fā)展機(jī)遇期，新增開(kāi)發(fā)規(guī)模達(dá)歷史新高，新建項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，發(fā)電利用率維持較高水平，裝備制造規(guī)模和技術(shù)水平持續(xù)進(jìn)步。

一、光伏行業(yè)面臨的形勢(shì)：

(一)國(guó)家重大戰(zhàn)略目標(biāo)，為光伏行業(yè)發(fā)展提供廣闊的前景，就是碳達(dá)峰碳中和提出后，國(guó)家制定了一系列的政策，構(gòu)建了完整的政策體系。2021年10月份中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)。國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于印發(fā)2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知，就是我們說(shuō)的國(guó)發(fā)23號(hào)文，著力構(gòu)建碳達(dá)峰碳中和一家政策體系，明確提出到2030年風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，同時(shí)提出能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)。在2021年就是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也提出，新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制，這塊國(guó)家也正在制定新的文件在抓落實(shí)，隨著碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的深入推進(jìn)，我們認(rèn)為光伏行業(yè)將迎來(lái)較長(zhǎng)的一個(gè)發(fā)展機(jī)遇期。

(二)光伏發(fā)電規(guī)劃與國(guó)土空間、土地生態(tài)功能保護(hù)、電網(wǎng)規(guī)劃協(xié)同機(jī)制亟待建立。雙碳目標(biāo)提出后要求要大力發(fā)展新能源，同時(shí)也對(duì)森林的積蓄量等基本生態(tài)建設(shè)目標(biāo)提出了更高的要求，光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)用地政策標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，此外，2022年以后，我們認(rèn)為我國(guó)光伏行業(yè)將持續(xù)保保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，大規(guī)模、高比例新能源接入電網(wǎng)將大幅增加系統(tǒng)的運(yùn)行和消納壓力，需要在頂層設(shè)計(jì)層面統(tǒng)籌銜接好光伏發(fā)電、國(guó)土空間、土地生態(tài)功能保護(hù)、電網(wǎng)消納等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)一個(gè)多規(guī)合，構(gòu)建一個(gè)全新的體系，保證光伏行業(yè)更好更快的發(fā)展。

(三)光伏發(fā)電參與市場(chǎng)化交易方面還面臨挑戰(zhàn)。當(dāng)前光伏發(fā)電等新能源通過(guò)綠電交易試點(diǎn)、現(xiàn)貨交易等方式逐步參與電力市場(chǎng)化交易。在今年的1月份，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系要基本建成，明確說(shuō)新能源全面參與市場(chǎng)交易，隨著電力系統(tǒng)體制改革的逐步深化，光伏發(fā)電等新能源參與市場(chǎng)化交易肯定是大勢(shì)所趨。光伏發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性與傳統(tǒng)的具有調(diào)節(jié)能力的電源，比如說(shuō)火電、水電相比，需要額外自建(購(gòu)買(mǎi))系統(tǒng)調(diào)峰資源或直接承擔(dān)較高的信用成本。同時(shí)，新能源參與電力市場(chǎng)的電價(jià)跟原來(lái)的保障性收購(gòu)會(huì)有很大的變化，對(duì)他們的收益也會(huì)有很大的影響，參與市場(chǎng)化交易可能面臨很大的壓力。

(四)光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)收益短期面臨波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著2019年中擴(kuò)產(chǎn)硅料產(chǎn)能逐步釋放，到2022年下半年硅料供應(yīng)將大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)供需失配有望得到緩解。另外就是不少省份提出納入保障性電網(wǎng)規(guī)模的光伏發(fā)電項(xiàng)目，也按一定比例配置儲(chǔ)能裝置的要求，土地費(fèi)用、非技術(shù)成本融資、電網(wǎng)送出等方面短期內(nèi)難以有效降低，光伏項(xiàng)目投資收益中間面臨短期的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

二、光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)：

(一)是集中式和分布式并舉推動(dòng)光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。

1.以大基地為依托的集中式光伏發(fā)電成為壓艙石。習(xí)近平總書(shū)記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)上也提出，中國(guó)將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)光基地項(xiàng)目，目前第一期裝機(jī)容量約1億千瓦的大型觀光基地已經(jīng)有序開(kāi)工，第二期項(xiàng)目申報(bào)工作也已經(jīng)啟動(dòng)。

2.分布式光伏發(fā)電將成為中東部的增長(zhǎng)極。2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于報(bào)送整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求整合資源，實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)。從2021年發(fā)展情況來(lái)看，中東部地區(qū)新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模中，分布式占比約55%。隨著新增可能可再生能源不斷融入消費(fèi)總量控制的政策的落地實(shí)施，中東部地區(qū)作為能源消費(fèi)大省，考慮土地資源緊張等客觀實(shí)際，增至光伏發(fā)電將有望再創(chuàng)新高。

(二)光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)利用模式將持續(xù)多元化。

1.光伏發(fā)展將持續(xù)保持多品種協(xié)同發(fā)展特點(diǎn)，并進(jìn)一步與其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。在多品種協(xié)同發(fā)展方面，除了光伏加儲(chǔ)能外，將繼續(xù)加大水風(fēng)光、風(fēng)光火儲(chǔ)，區(qū)域耦合供暖等多品種的協(xié)同發(fā)展。

2.在融合發(fā)展方面，光伏發(fā)電等新能源將持續(xù)深入于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等，行業(yè)的融合，不斷拓展新能源發(fā)展的新領(lǐng)域、新場(chǎng)景。

(三)光伏發(fā)電技術(shù)將加速迭代。

1.大尺寸光伏電池將成為主流，由于能夠獲得更低的通信成本，近年來(lái)晶體硅電池單片尺寸不斷向大尺寸發(fā)展。

2.2022年，182毫米以上尺寸的電池市場(chǎng)占比有望達(dá)到7成以上。

(四)光伏發(fā)電綠色環(huán)境價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。

1.綠證是新能源發(fā)電量的環(huán)境屬性和消費(fèi)綠色電力的唯一憑證。

2.光伏發(fā)電企業(yè)可通過(guò)出售綠證獲得環(huán)境收益。截止到2021年底，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，全國(guó)累計(jì)綠證認(rèn)購(gòu)數(shù)量約62萬(wàn)張，對(duì)應(yīng)6.2億千瓦的風(fēng)光綠色發(fā)電量。參與綠證認(rèn)購(gòu)的企業(yè)涉及制造、電器、化工服務(wù)等多個(gè)行業(yè)，其中制造業(yè)占比超過(guò)50%。隨著我國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的深入推進(jìn)，目前社會(huì)綠色便利消費(fèi)需求逐步提升，將進(jìn)一步激發(fā)綠證市場(chǎng)活力，國(guó)家也正在研究制定新的完善綠證制度的重要文件，隨著一系列政策的出臺(tái)，光伏的新能源的綠色環(huán)境價(jià)值將進(jìn)一步體現(xiàn)。